Programar una recomendación técnica como tarea puntual

Este artículo explica cómo convertir las recomendaciones técnicas aprobadas de un reconocimiento de riesgos en actividades puntuales programadas, para planificar y ejecutar eficazmente el trabajo correctivo. Está dirigido a gestores responsables de planificar y asignar tareas de seguimiento.

Nota

Rol requerido: Gestor

Revisar y aprobar borradores de recomendaciones técnicas

Antes de programar, cada recomendación en borrador debe ser revisada y aprobada o descartada.

1. Abra la pestaña Recomendaciones del activo para ver las tarjetas de recomendaciones en borrador con las opciones Revisar y Descartar.
2. Seleccione Revisar para abrir el panel Revisar recomendación. Examine las Actividades sugeridas (tareas correctivas), el Problema, la Solución, la Prioridad y los Adjuntos.
3. Si es necesario, realice las modificaciones y pulse Actualizar y revisar para guardar y aprobar en un solo paso.
4. Si no requiere cambios, use Aprobar al pie de la vista de detalles para validar el borrador sin abrir el formulario.
5. Para desechar un borrador, seleccione Descartar, escriba un motivo de al menos 10 caracteres y confirme.

Nota: Al aprobar, se integran las actividades sugeridas en el esquema de control del emplazamiento y el estado de la recomendación cambia a Aprobada. Solo las recomendaciones aprobadas se pueden programar.

Programar recomendaciones aprobadas como tareas puntuales de seguimiento

Tras la aprobación, convierta las actividades sugeridas de la recomendación en trabajo planificado mediante la creación de visitas puntuales.

1. Acceda al Planificador desde la barra lateral. Las recomendaciones aprobadas aparecen como tarjetas de actividad puntual junto a trabajos periódicos.
2. Localice la tarjeta de la recomendación marcada con la etiqueta Única (visible cuando todas las actividades sugeridas son puntuales).
3. Asigne una fecha y seleccione un técnico para ejecutar el trabajo creando una visita que incluya la tarea de seguimiento.
4. Marque la visita como Única si contiene solo actividades puntuales.

Importante: Solo las recomendaciones asociadas a un activo, sistema o área generan trabajo programable; las encaminadas a estructura o emplazamiento mantienen las actividades, pero no aparecen en el esquema de control ni en el planificador.

Planificar una visita para la tarea puntual de seguimiento

Programe el trabajo correctivo en una sola visita para asignarla al técnico.

1. Dentro del Planificador, seleccione Planificar visita o haga clic en una tarjeta de recomendación Por planificar para abrir el formulario de programación con la actividad prellenada.
2. Establezca el Emplazamiento, la Fecha de la visita y las horas de Inicio y Fin. Si el trabajo lo requiere, active Necesita revisión.
3. Elija al menos un Asignado con acceso al emplazamiento; las cuentas de técnico solo mostrarán al propio usuario.
4. Confirme los detalles y pulse Programar.

Nota: Las horas de inicio y fin deben estar en la misma fecha, la hora de fin posterior a la de inicio y no superar las 23:59. Al programar trabajos a última hora, el formulario puede limpiar las horas y ofrecer una visita de todo el día.

Completar las tareas de seguimiento programadas y cierre automático de la recomendación

Los técnicos que ejecuten las tareas de seguimiento programadas deben completarlas en obra para registrar el trabajo realizado.

1. Desde la lista de tareas de la visita, abra la tarea de seguimiento vinculada a la recomendación.
2. Realice las tareas correctivas in situ, rellene el formulario de actividad y adjunte las fotos necesarias.
3. Pulse Completar tarea cuando finalice.

La plataforma no muestra los detalles de la recomendación en la pantalla de la tarea. Al completar la última tarea de seguimiento vinculada a una recomendación aprobada, el sistema cierra automáticamente la recomendación cuando todas las tareas de las actividades sugeridas estén finalizadas.

Nota: La finalización parcial mantiene la recomendación abierta hasta completar todas las tareas. Si no existen actividades sugeridas, la recomendación no podrá cerrarse automáticamente y deberá cerrarse manualmente.

Cerrar una recomendación manualmente si es necesario

Si el trabajo correctivo está realizado pero no existe tarea completada vinculada —por ejemplo, trabajos fuera de la plataforma o en activos dados de baja— la recomendación debe cerrarse manualmente.

1. Abra la pestaña Recomendaciones en el activo y localice la recomendación aprobada.
2. Seleccione Completar en el pie de detalles para abrir el diálogo de cierre.
3. Añada notas opcionales de Verificación y confirme pulsando Cerrar recomendación.
4. Si no hay trabajo completado vinculado, aparecerá una advertencia con la opción Cerrar igualmente, que fuerza el cierre y registra la acción en la trazabilidad.

Advertencia: Use el cierre forzado solo tras verificar el trabajo. El cierre no se puede deshacer desde esta vista.