En este artículo se explica cómo convertir una recomendación técnica aprobada en un trabajo de seguimiento único programado.
Rol requerido: Manager
Antes de empezar
- La recomendación técnica debe estar aprobada.
- La recomendación debe asociarse a un activo, sistema o área. Las recomendaciones asociadas a una estructura o a toda la ubicación mantienen sus actividades sugeridas, pero no crean actividades en el Esquema de control ni tarjetas para el planificador.
Aprobar la recomendación
Al aprobar la recomendación, se añade cada actividad sugerida al Esquema de control del activo, sistema o área, con la frecuencia establecida en la recomendación.
- Abre la recomendación y selecciona Actualizar y revisar. Si no se requieren cambios, selecciónala sin editar.
- Deja la frecuencia de la actividad sugerida en única si el trabajo debe realizarse solo una vez.
Una actividad cambiada a frecuencia diaria, semanal o mensual se convierte en trabajo recurrente y no mostrará la etiqueta Única.
Programar el seguimiento único
- Abre el Planificador desde la barra lateral.
- Activa Por planificar en el encabezado. Esta opción está disponible en las vistas semana, día y agenda, pero no en la vista mes.
- Selecciona la tarjeta de la recomendación en el día recomendado. Una tarjeta única es blanca con un marco de color, borde inferior más grueso y la etiqueta Única.
- En Nueva visita, ajusta la Ubicación y la Fecha si es necesario.
- Establece Desde y Hasta. En una tarjeta única, estos valores comienzan en la hora actual y una hora después, ya que la tarjeta no tiene horas sugeridas.
- Marca Requiere revisión si la visita completada debe ser revisada.
- Confirma los Asignados. Se requiere al menos un asignado.
- Selecciona Programar.
La visita se marca como Única. Si también contiene trabajos recurrentes, se marcará como incl. única.
Qué hacer si la tarjeta no aparece
- Los trabajos no planificados se ocultan cada vez que se carga la app. Vuelve a seleccionar Por planificar tras recargar.
- Si la actividad sugerida se cambió a frecuencia recurrente, busca su tarjeta de actividad recurrente en lugar de la tarjeta única. Esta no mostrará la etiqueta Única.
- Si la ubicación ya tiene una actividad recurrente del mismo tipo, el seguimiento puede añadirse a la tarjeta de esa actividad recurrente en vez de generarse una tarjeta separada.
- Un trabajo cancelado hace que el trabajo único vuelva a aparecer. Un trabajo omitido también lo hace.
- Un ingeniero sugerido aparece rellenado siempre y cuando esté activo y autorizado en la ubicación; de lo contrario, elige un asignado antes de que Programar esté disponible.
Completar el seguimiento y cerrar la recomendación
Cuando se realice el trabajo de seguimiento, el ingeniero abre el trabajo desde la visita, completa el formulario de la actividad, añade la foto solicitada si procede y selecciona Completar trabajo.
La recomendación se cierra automáticamente cuando todas las actividades sugeridas tienen al menos un trabajo completado. Si la recomendación incluye varias actividades sugeridas, completarlas parcialmente no la cierra. Cerrar la recomendación finaliza su frecuencia en el Esquema de control: una actividad añadida únicamente por la recomendación se elimina y deja de repetirse, mientras que una actividad requerida también por una regla de cumplimiento permanece con la frecuencia establecida por dicha regla.