Planifier une recommandation technique comme tâche ponctuelle

Cet article explique comment transformer une recommandation technique approuvée en une tâche de suivi ponctuelle planifiée.

Remarque

Rôle requis : Manager

Avant de commencer

• La recommandation technique doit être approuvée.
• La recommandation doit être émise sur un actif, un système ou une zone. Les recommandations émises sur une structure ou sur l'ensemble d'un emplacement conservent leurs activités suggérées, mais ne créent pas d'activités dans le Schéma de Contrôle ni de cartes de planification.

Approuver la recommandation

L'approbation de la recommandation ajoute chaque activité suggérée au Schéma de Contrôle de l'actif, du système ou de la zone, à la fréquence définie dans la recommandation.

1. Ouvrez la recommandation et sélectionnez Mettre à jour et réviser. Si aucune modification n'est nécessaire, sélectionnez-la sans éditer.
2. Laissez l'activité suggérée sur la fréquence par défaut ponctuelle lorsque le travail doit être réalisé une seule fois.

Une activité dont la fréquence est modifiée en quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle devient un travail récurrent. Elle ne portera pas de badge Ponctuelle.

Planifier le suivi ponctuel

1. Ouvrez Planificateur depuis la barre latérale.
2. Activez À planifier dans l'en-tête. Cette option est disponible dans les vues semaine, jour et agenda, mais pas dans la vue mois.
3. Sélectionnez la carte de recommandation pour le jour recommandé. Une carte ponctuelle est blanche avec un cadre coloré, un bord inférieur plus épais, et un badge Ponctuelle.
4. Dans Nouvelle Visite, ajustez le Lieu et la Date pré-remplis si nécessaire.
5. Définissez De et Jusqu'à. Pour une carte ponctuelle, ces horaires débutent à l'heure actuelle et se terminent une heure plus tard, car la carte ne propose pas d'horaires suggérés.
6. Cochez À revoir si la visite complétée doit faire l'objet d'une révision.
7. Confirmez les Responsables. Au moins un responsable est requis.
8. Sélectionnez Planifier.

La visite est marquée Ponctuelle. Si elle contient également des tâches récurrentes, elle est marquée incl. ponctuelle.

Que faire si la carte n'apparaît pas

• Les travaux non planifiés sont masqués à chaque chargement de l'application. Sélectionnez de nouveau À planifier après un rechargement.
• Si l'activité suggérée a été modifiée pour une fréquence récurrente, cherchez plutôt sa carte d'activité récurrente. Elle ne portera pas de badge Ponctuelle.
• Si un type d'activité récurrente identique existe déjà dans cet emplacement, le suivi peut être ajouté à cette carte récurrente plutôt que d'apparaître comme une carte distincte.
• Un travail annulé fait réapparaître le travail ponctuel. Un travail reporté le fait également réapparaître.
• Un ingénieur suggéré est pré-rempli uniquement tant qu'il est actif et autorisé sur le lieu. Sinon, choisissez un responsable avant que le bouton Planifier ne soit disponible.

Terminer le suivi et clôturer la recommandation

Lorsque le suivi est effectué, l'ingénieur ouvre la tâche depuis la visite, complète le formulaire d'activité, ajoute la photo demandée si nécessaire, puis sélectionne Terminer la Tâche.

La recommandation se clôt automatiquement lorsque toutes les activités suggérées ont au moins une tâche terminée. Si la recommandation contient plusieurs activités suggérées, terminer seulement certaines d’entre elles ne la clôture pas. La clôture de la recommandation arrête sa fréquence dans le Schéma de Contrôle : une activité ajoutée uniquement par la recommandation est retirée et cesse d’être récurrente, tandis qu’une activité également requise par une règle de conformité reste à la fréquence de cette règle.