Een bezoek opnieuw toewijzen aan een andere monteur

Beheerders kunnen een gepland bezoek opnieuw toewijzen wanneer een toegewezen monteur niet beschikbaar is wegens ziekte, een planningsconflict of om de werkdruk te verdelen.

Opmerking

Vereiste rol: Beheerder

Een bezoek opnieuw toewijzen

1. Open Bezoeken op het web en selecteer het bezoek.
2. Kies in de zijbalk met bezoekdetails Opnieuw toewijzen.
3. Controleer in het dialoogvenster Bezoek opnieuw toewijzen de monteurs onder Verantwoordelijken. Verwijder de te vervangen monteurs en voeg de vervangers toe.
4. Kies Opnieuw toewijzen om te bevestigen.

Het bezoek en de uitstaande taken worden overgedragen aan de nieuwe monteurs. Taken die al voltooid of in uitvoering zijn blijven bij de oorspronkelijke monteur. Het bezoek verschijnt in de bezoekenlijst van de nieuwe verantwoordelijken op het web en in hun takenlijst op mobiel.

Belangrijke beperkingen

• Alleen bezoeken met de status Gepland of In uitvoering kunnen opnieuw worden toegewezen.
• Er moet minimaal één monteur worden geselecteerd.
• De selectie moet verschillen van de huidige verantwoordelijken van het bezoek voordat bevestigen mogelijk is.
• Een monteur zonder toegang tot de locatie van het bezoek wordt geweigerd.

Opnieuw toewijzen vanuit de planner

Het is ook mogelijk de verantwoordelijken te wijzigen zonder de planner te verlaten.

1. Open Planner en selecteer de kaart van het bezoek.
2. Pas Verantwoordelijken aan.
3. Kies Opslaan.

De planner heeft geen aparte knop Opnieuw toewijzen. Wijzigen van Verantwoordelijken en kiezen voor Opslaan wijst het bezoek opnieuw toe.