Les gestionnaires peuvent réaffecter une visite prévue lorsqu'un travailleur assigné est indisponible en raison d'une maladie, d’un conflit d'agenda ou pour équilibrer la charge de travail.
RemarqueRôle requis : Administrateur
Réaffecter une visite
- Ouvrez Activités sur le web et sélectionnez la visite.
- Dans la barre latérale des détails de la visite, sélectionnez Modifier.
- Dans la fenêtre Modifier la visite, vérifiez les travailleurs déjà assignés sous Assignés. Retirez les travailleurs à remplacer et ajoutez ceux qui prennent leur place.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer.
La visite et ses tâches en attente sont transférées aux nouveaux travailleurs. Les tâches déjà terminées ou en cours restent attribuées au travailleur initial. La visite apparaît dans la liste des visites des nouveaux assignés sur le web ainsi que dans leur liste de tâches sur mobile.
Restrictions importantes
- Seules les visites avec le statut Planifiée ou En cours peuvent être réaffectées.
- Au moins un travailleur doit être sélectionné.
- La sélection doit différer des assignés actuels avant de pouvoir confirmer.
- Un travailleur sans accès à la localisation de la visite est refusé.
Réaffecter depuis le planificateur
Vous pouvez également modifier les assignés sans quitter le planificateur.
- Ouvrez Planificateur et sélectionnez la fiche de visite.
- Modifiez les Assignés.
- Sélectionnez Enregistrer.
Le planificateur ne dispose pas d’un bouton Modifier distinct. Modifier les Assignés puis sélectionner Enregistrer réaffecte la visite.