Asignar y gestionar casos

Este artículo explica cómo crear, asignar, seguir, actualizar y resolver casos de no conformidad en BriqSafe. Está dirigido a los usuarios que revisan casos en una instalación y a los integrantes responsables del seguimiento.

Nota

Los casos requieren la funcionalidad de Escalaciones Asistidas. Si el plan de tu organización no la incluye, la pestaña Casos mostrará un aviso para actualizar el plan en lugar de la lista de casos.

Abrir la lista de casos

1. Abre Ubicaciones y selecciona una instalación.
2. Selecciona Casos.
3. Utiliza los filtros de Estado y Gravedad para limitar la lista.
4. Selecciona una fila para abrir los detalles del caso.

La lista muestra el Número, Título, Estado, Gravedad, Asignado a, Creado y Actualizado. Las últimas tres columnas pueden ocultarse desde el menú de columnas. Los casos están disponibles por ubicación; no existe una cola de casos entre ubicaciones.

Permisos para casos

Rol	Acciones sobre casos
Visualizador	Abre y lee casos, pero no puede crearlos, editarlos ni actuar sobre ellos.
Ingeniero	Crea y edita casos, añade actividades de seguimiento, adjunta archivos, vincula activos y sistemas, y elimina casos.
Gestor, Administrador o Propietario	Asigna y reasigna casos, cierra y reabre casos, y vincula o desvincula casos relacionados.

Estos permisos se aplican además del plan de Escalaciones Asistidas. Algunos botones pueden ser visibles para usuarios sin capacidad para completar la acción; la plataforma rechazará la acción si se intenta usar.

Crear un caso manualmente

Crea un caso cuando detectes una incidencia en un activo que necesite seguimiento y no esté ya registrada.

1. Abre Ubicaciones, selecciona la instalación y pulsa Casos.
2. Selecciona Nuevo caso.
3. En el panel lateral, selecciona el Activo requerido y escribe el Título necesario.
4. Selecciona una Gravedad: Normal o Crítica.
5. Opcionalmente, añade una Descripción, Parámetros, trabajos de seguimiento bajo Añadir tarea y Adjuntos.
6. Selecciona Crear caso.

El caso comienza con estado Abierto y sin asignar. La gravedad por defecto es Normal. Al partir de un activo, éste se rellena automáticamente y se oculta ese campo. Los adjuntos añadidos durante la creación pueden incluir hasta cinco archivos y se añaden tras crear el caso.

Asignar un caso

1. Abre el caso y selecciona el menú de acciones.
2. Selecciona Asignar o Reasignar si el caso ya tiene asignado un responsable.
3. Selecciona un integrante del equipo y confirma.

La persona seleccionada aparece bajo Asignado a. La lista de personas asignables contiene usuarios con acceso a la ubicación. Los casos creados automáticamente no tienen asignado responsable; BriqSafe no los asigna automáticamente por rol.

Seguimiento del progreso del caso

El estado del caso aparece como una etiqueta en la lista de Casos y en el encabezado del caso.

Estado	Significado	Cómo cambia
Abierto	Se ha abierto el caso y no hay trabajos de seguimiento vinculados.	Selecciona Aceptar para comenzar o vincula trabajos de seguimiento para cambiarlo a En curso.
En curso	Se ha iniciado el trabajo o hay tareas de seguimiento vinculadas.	Cuando todo el trabajo de seguimiento esté finalizado, el caso pasa a Para revisar.
Para revisar	Todo el trabajo vinculado está completo.	Un gestor puede cerrarlo. Más trabajo de seguimiento o un nuevo disparo de la regla que lo abrió lo devuelve a En curso.
Cerrado	El caso ha sido resuelto.	Un gestor, administrador o propietario puede reabrirlo a Abierto.

Los gestores pueden cerrar un caso desde cualquier estado excepto Cerrado, incluido Abierto. No se bloquea el cierre por trabajo de seguimiento incompleto. Un caso tiene una de dos características: Normal o Crítica. La gravedad es independiente del estado.

Añadir actividades de seguimiento

1. Abre el caso y selecciona la pestaña Detalles.
2. Bajo Tareas, elige Añadir tarea.
3. Bajo Actividades, selecciona uno o más tipos de actividad y su frecuencia.
4. Si es necesario, elige una opción de visita bajo Programar visita de seguimiento:

• Selecciona Crear nueva visita y escribe una Fecha de vencimiento. Los usuarios con permiso de asignación pueden también seleccionar un Asignado.
• Selecciona Añadir a una visita existente y escoge una Visita próxima.

5. Selecciona Crear y programar, o Crear seguimiento si la programación está desactivada.

Los usuarios que pueden programar trabajos ven Programar visita de seguimiento seleccionado por defecto. Puedes desmarcarlo para vincular actividades sin crear ni extender una visita. Los usuarios sin este permiso no ven esta sección. Vincular trabajo de seguimiento cambia un caso Abierto o Para revisar a En curso. Los casos cerrados no aceptan nuevo trabajo de seguimiento.

Cuando todas las actividades de seguimiento vinculadas al caso tienen un trabajo completado, el caso pasa automáticamente a Para revisar y se notifica a los gestores.

Actualizar detalles y evidencias

Editar detalles del caso

1. Abre el caso y selecciona la pestaña General.
2. Edita el Título, Descripción del problema, Prioridad o Consejo.
3. Selecciona Guardar. Elige Restablecer para descartar los cambios no guardados.

La edición está disponible para usuarios con derechos de actualización del caso y se oculta tras el cierre. Los parámetros vinculados se editan por separado desde la pestaña Detalles. Para un caso centrado en un activo y aún Abierto, selecciona Parámetros, Editar, elige los parámetros y pulsa Guardar.

Añadir adjuntos

1. Abre el caso y selecciona la pestaña Detalles.
2. Despliega Adjuntos y elige Subir.
3. Selecciona un archivo. Repite para cada archivo adicional.

Se aceptan archivos JPEG, PNG, WebP y PDF de hasta 10 MB. Solo puede subirse un archivo a la vez. Los archivos pueden descargarse o eliminarse desde la cuadrícula de Adjuntos. Los controles de subir y eliminar requieren derechos de actualización y desaparecen tras el cierre.

Vincular casos, activos o sistemas relacionados

Para vincular casos relacionados, abre Detalles, despliega Casos vinculados, selecciona Vincular caso y elige los casos en la misma ubicación. Solo gestores, administradores y propietarios pueden vincular o desvincular casos relacionados. Los controles desaparecen tras el cierre.

Para vincular un activo, selecciona Vincular activo bajo Activos vinculados, elige un activo y pulsa Vincular activo. Para vincular sistemas, selecciona Vincular sistema, selecciona uno o varios sistemas y pulsa Vincular sistemas. El activo propio del caso se marca como Principal y no puede desvincularse.

Cerrar o reabrir un caso

Cerrar un caso

1. Abre el caso y selecciona el menú de acciones.
2. Selecciona Cerrar caso.
3. Bajo Aprobar actividades, desmarca actividades sugeridas que no deban añadirse al plan de control.
4. Opcionalmente añade una Nota de cierre.
5. Selecciona Cerrar caso.

El caso pasa a Cerrado y queda registrado quién y cuándo lo cerró. Todas las actividades sugeridas están seleccionadas por defecto. El pie de página ofrece la misma acción que Cerrar con nota para un caso En curso y Cambiar estado a Cerrado para uno Para revisar.

Reabrir un caso

1. Abre el caso cerrado desde la lista de Casos.
2. Utiliza la acción de reapertura en el pie de página para cambiarlo de Cerrado a Abierto.

Solo gestores, administradores y propietarios pueden reabrir casos. La edición, asignación y acciones de seguimiento permanecen ocultas mientras el caso esté cerrado.

Aplicar cambios a varios casos

1. En la lista de Casos, selecciona las filas deseadas.
2. Selecciona Cambio masivo en la barra de selección.
3. Activa las secciones necesarias: Cambiar estado, Asignar, Añadir comentario o Programar seguimiento.
4. Aplica el cambio y revisa el diálogo de resultados.

Los ingenieros pueden usar Cambiar estado con Inicio y añadir comentario. La asignación, cierre y programación de seguimiento requieren gestor, administrador o propietario. Los casos que no puedan aceptar el cambio, como los cerrados, se omiten y se informa. Un lote que incluya asignar o cerrar es rechazado en su totalidad.

Eliminar un caso creado por error

1. Abre Ubicaciones, selecciona la instalación y pulsa Casos.
2. Abre el caso y abre el menú de acciones.
3. Selecciona Eliminar y confirma en el cuadro de Eliminar caso.

La eliminación requiere derechos para borrar casos. El caso se elimina de la lista, sus adjuntos se eliminan y la eliminación queda registrada internamente. La acción no puede deshacerse y el menú de acciones se oculta tras el cierre. Si el caso es historial válido, solicita a un gestor que lo cierre con nota en lugar de eliminarlo.