Las recomendaciones técnicas registran los problemas detectados durante una evaluación de riesgos. Este artículo explica cómo revisar borradores autogenerados, aprobarlos o descartarlos, añadir recomendaciones personalizadas, programar trabajos de seguimiento y cerrar recomendaciones completadas.
Antes de empezar
- Las recomendaciones autogeneradas aparecen solo cuando una lectura de un activo supera un umbral de regla durante una evaluación de riesgos activa. Los umbrales pertenecen al régimen de control, por lo que la misma lectura puede generar una recomendación en una ubicación y no en otra.
- Las recomendaciones sólo están disponibles para usuarios con acceso a recomendaciones. Los usuarios sin este acceso, incluidos los que tienen el rol Visualizador, no ven la pestaña de recomendaciones.
Comprender las recomendaciones autogeneradas
Las recomendaciones autogeneradas comienzan como borradores. Un borrador es una propuesta hasta que alguien la aprueba o descarta.
- Abre la evaluación de riesgos.
- Abre Activos, selecciona el activo y abre su pestaña Recomendaciones.
- Localiza los borradores en Borradores (autogenerados). Cada uno lleva una etiqueta Autogenerado.
- Abre un borrador para revisar su Problema, Solución y Prioridad. Abre el panel Disparado por para ver los valores que superaron el umbral.
La etiqueta Autogenerado indica que una regla está vinculada a la recomendación. No muestra quién la creó ni si está aprobada. La etiqueta permanece tras la aprobación, aparece en una copia trasladada a la siguiente evaluación y también puede aparecer en una recomendación generada desde una regla activada en la app móvil.
Mientras la evaluación esté abierta, la misma regla no genera otra recomendación para el mismo activo, sistema, área o estructura si la recomendación existente está abierta, descartada o aprobada. Una lectura corregida puede retirar un borrador no aprobado cuando la regla ya no coincide. Las recomendaciones aprobadas no se retiran.
Revisar, aprobar o descartar un borrador
Usa la lista de recomendaciones de la ubicación para revisar borradores en todos los activos y demás entidades.
- Abre Ubicaciones, selecciona la ubicación y abre Recomendaciones.
- Bajo Filtros, establece Estado en Necesita aprobación y selecciona Aplicar filtros.
- Selecciona un borrador para abrir el panel de revisión. Revisa las Actividades sugeridas, el Problema, la Solución, la Prioridad y cualquier evidencia en Adjuntos.
- Edita la recomendación si es necesario y luego selecciona Actualizar y revisar. Esto guarda los cambios y cambia el estado a Aprobado.
- Si no se necesitan cambios, selecciona Actualizar y revisar sin modificar la recomendación.
- Para descartar el borrador, selecciona Descartar, escribe un motivo de al menos 10 caracteres y confirma.
Los campos Problema y Solución son obligatorios. Las actividades sugeridas son opcionales y no bloquean la aprobación. Sin embargo, una recomendación aprobada sin actividades sugeridas no puede cerrarse automáticamente porque no hay trabajo asociado. Las recomendaciones dirigidas a una estructura o toda la ubicación no ofrecen actividades sugeridas.
Los adjuntos pueden ser imágenes JPEG, PNG o WebP y PDF de hasta 10 MB. Se rechazan antes de subir imágenes HEIC, grabaciones, documentos de oficina, archivos más grandes y otros formatos.
Actualizar y revisar está disponible para usuarios con acceso de edición de recomendaciones. Sin este acceso, el panel de revisión es sólo lectura. Aprobar y descartar recomendaciones son acciones exclusivas en la web; los usuarios móviles pueden leer y añadir recomendaciones, pero no revisarlas.
Añadir una recomendación personalizada
Añade una recomendación personalizada cuando detectes un problema que una regla automática no generó.
- En la evaluación de riesgos, abre Recomendaciones técnicas y selecciona Añadir recomendación. También puedes seleccionar Añadir en la página de Recomendaciones de la ubicación.
- En Nueva recomendación, elige un Tipo de entidad: Ubicación, Estructuras, Áreas, Sistemas o Activos.
- A menos que hayas elegido Ubicación, selecciona la Entidad.
- Para un área, sistema o activo, opcionalmente escoge Parámetros vinculados y añade Actividades sugeridas.
- Introduce el Problema y la Solución, establece la Prioridad y, opcionalmente, añade evidencia en Adjuntos.
- Selecciona Crear.
Una recomendación personalizada se crea como Aprobada; no espera revisión. Su entidad no puede cambiarse posteriormente. Un Manager debe eliminar una recomendación mal dirigida antes de crearla de nuevo. Una recomendación para toda la ubicación o una estructura no tiene actividades sugeridas y no puede cerrarse automáticamente.
Ver y filtrar recomendaciones de una ubicación
- Abre Ubicaciones, selecciona la ubicación y abre Recomendaciones.
- Usa Filtros para filtrar por Estado, Gravedad o Estructura y luego selecciona Aplicar filtros.
- Selecciona Borrar todo para restaurar la vista por defecto.
- Selecciona una fila para abrir sus detalles al lado de la lista.
La página se abre con Aprobado seleccionado. El filtro Estado también incluye Necesita aprobación. Las recomendaciones cerradas y descartadas no aparecen aquí; búscalas en la pestaña Historial del activo. La lista muestra 20 ítems por página y los filtros permanecen en la dirección de la página si compartes la vista.
Programar trabajo de seguimiento aprobado
Programar requiere acceso al planificador. Un Inspector puede aprobar una recomendación pero no programarla sin este acceso.
- Aprobar la recomendación. Sus actividades sugeridas se añaden al Esquema de control con la frecuencia configurada.
- Abre Planificador y selecciona Por planificar.
- Selecciona la tarjeta de seguimiento marcada como Única vez.
- En Nueva visita, comprueba la ubicación predefinida y la Fecha. Ajusta Desde y Hasta si es necesario.
- Establece Requiere revisión, confirma los Asignados necesarios y selecciona Programar.
Aprobar una recomendación no programa automáticamente el trabajo. Las recomendaciones dirigidas a un activo, sistema o área pueden llegar a la programación. Las recomendaciones con ámbito de estructura o ubicación conservan sus actividades sugeridas pero no llegan al Esquema de control ni al planificador.
Cerrar una recomendación
Una recomendación aprobada se cierra automáticamente cuando todas las actividades sugeridas tienen un trabajo completado. El último trabajo completado se vincula y cierra la recomendación en la misma acción. La finalización parcial no la cierra.
Una recomendación sin actividades sugeridas no puede cerrarse automáticamente. Los usuarios con acceso de edición de recomendaciones pueden cerrarla manualmente:
- En la pestaña Recomendaciones del activo, abre la recomendación aprobada y selecciona Completar.
- Revisa la evidencia y añade, opcionalmente, Notas de verificación.
- Selecciona Cerrar recomendación. Si no hay trabajos completados vinculados, selecciona Cerrar de todos modos para forzar el cierre.
Un cierre forzado queda registrado en el historial de auditoría. Las recomendaciones cerradas ya no aparecen en Borradores (autogenerados) ni en Aprobadas. Confirma el cierre revisando la pestaña Historial del activo y su sección de Recomendaciones.
Eliminar una recomendación
Eliminar requiere acceso de Manager. Los borradores no se pueden eliminar; usa Descartar en su lugar.
- Abre la recomendación y selecciona Eliminar al final del panel de detalle. En la pestaña de recomendaciones de un activo, área o sistema, también puedes abrir Más opciones y seleccionar Eliminar.
- Confirma Eliminar en el diálogo Eliminar recomendación.
La eliminación es suave: el registro permanece en segundo plano y la acción se registra en el historial de auditoría. Si falla, el diálogo permanece abierto y muestra No se pudo eliminar. Inténtalo de nuevo.
Revisar recomendaciones en una nueva evaluación
- Abre la pestaña Recomendaciones del activo en la nueva evaluación de riesgos.
- Revisa el trabajo finalizado en Completadas desde la última evaluación. Compara las fotos de Antes y Después, lee los Resultados del trabajo y la fecha de Completado. Selecciona Abrir trabajo para más detalle si lo necesitas.
- Revisa el trabajo pendiente en la lista aprobada. Estas recomendaciones tienen una etiqueta de traslado y la fecha de la evaluación previa.
Solo las recomendaciones aprobadas se trasladan a una nueva evaluación. Los borradores no revisados al finalizar la evaluación anterior no se copian. La copia trasladada no tiene actividades sugeridas ni trabajos vinculados propios; el trabajo completado permanece en la recomendación original.
Vídeo explicativo
1Comprender los borradores de recomendaciones técnicas generadas automáticamente