Configura gli utenti in una nuova posizione

Usa questo articolo per invitare i membri del team o utenti esterni, quindi assegnare loro il ruolo e l'accesso alle categorie di attività e alle posizioni.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Prima di iniziare

• Il tuo piano deve includere il diritto Accesso Utente Esterno. Senza questo, Utenti e Team sarà sostituito da un invito all'aggiornamento.
• Per un utente esterno, ogni posizione cui concedi l'accesso deve contenere almeno un Edificio.

Invitare un utente

Usa il modulo di invito per aggiungere un membro interno o un partner esterno.

1. Apri Utenti e Team.
2. Seleziona Aggiungi membro del team sopra la lista Membri del Team.
3. Nel pannello Invita Utente, seleziona Utente Esterno se la persona è al di fuori della tua organizzazione.
4. Inserisci un indirizzo in Indirizzi Email, poi premi Invio. Per invitare più persone, aggiungi ogni indirizzo come chip separato premendo Invio, una virgola o un punto e virgola.
5. Seleziona un Ruolo.
6. Sotto Permessi Categorie di Attività, seleziona Aggiungi Categoria di Attività se devi assegnare categorie di attività.
7. Sotto Permessi Posizioni, seleziona Aggiungi Posizione e aggiungi ogni posizione a cui l'utente può accedere.
8. Seleziona Invita Utente.

Invito utente inviato con successo conferma l'invio. Se sono inclusi più indirizzi, tutti ricevono lo stesso ruolo, accesso alle posizioni e alle categorie di attività. Indirizzi non validi o duplicati vengono evidenziati nei chip prima dell'invio.

Comprendere l'accesso interno ed esterno

Il significato delle selezioni di permesso varia a seconda che l'utente sia interno o esterno:

• Utenti interni: iniziano con accesso completo. Selezionare categorie di attività o posizioni limita l'accesso. Se non si selezionano posizioni, la lista mostra L'utente ha permesso di accedere a Tutte le Posizioni.
• Utenti esterni: iniziano senza accessi. Le categorie di attività e le posizioni selezionate concedono l'accesso. Un utente esterno deve avere almeno una posizione. Se nessuna posizione è selezionata, la lista mostra L'utente non ha permesso di accedere a nessuna Posizione e l'invito non viene inviato.
• Le categorie di attività per un utente esterno limitano solo l'accesso. Se non si assegnano categorie, l'utente può comunque vedere tutti i tipi di attività, anche se la lista indica L'utente non ha permesso di accedere a nessuna Categoria di Attività.

Se selezioni categorie di attività durante l'invito, l'utente diventa anche un ingegnere predefinito per quelle categorie. Questo vale per tutta l'organizzazione o solo per le posizioni assegnate. Se non è possibile impostare l'ingegnere predefinito, l'invito sarà comunque inviato ma apparirà un avviso che invita a configurare i valori predefiniti in Impostazioni Organizzazione.

Regole sui ruoli durante l'invito

• La lista Ruolo mostra solo i ruoli che puoi assegnare. Assegnare il ruolo Proprietario richiede il permesso di Proprietario, mentre assegnare Amministratore richiede permessi da Amministratore in su.
• Selezionare Proprietario rende l'utente interno e rimuove l'interruttore Utente Esterno.
• Tutti i destinatari di uno stesso invito ricevono lo stesso ruolo e permessi.

Modificare l'accesso dopo aver invitato un utente

Aggiorna ruolo, accesso alle categorie di attività o accesso alle posizioni di un membro esistente dal suo record.

1. Apri Utenti e Team.
2. Seleziona il membro nella lista Membri del Team.
3. Nel pannello Aggiorna Utente, modifica l'interruttore Utente Esterno, Ruolo, Permessi Categorie di Attività o Permessi Posizioni.
4. Seleziona Aggiorna.

Utente aggiornato con successo conferma la modifica. Un Proprietario è sempre interno, quindi l'interruttore Utente Esterno non è disponibile con Proprietario selezionato. Il ruolo dell'unico Proprietario non può essere modificato. Solo un Proprietario può modificare un membro che già detiene questo ruolo.

Per un membro esterno, rimuovere tutte le posizioni impedisce l'aggiornamento e mostra Aggiungi almeno una posizione. Un utente esterno senza posizioni non può vedere nulla. Se disattivi Utente Esterno o scegli Proprietario per un membro esterno senza posizioni, BriqSafe chiede Concedere accesso a tutte le posizioni?. Confermando si assegna al membro l'accesso a tutte le posizioni.

Le modifiche a posizioni, categorie di attività e utente esterno raggiungono il membro autenticato quando la sua scheda BriqSafe torna in primo piano, al massimo ogni 30 secondi. Chiedi al membro di passare a un'altra scheda e tornare indietro. Un cambiamento di ruolo aggiorna subito le voci di menu basate sul ruolo, ma pulsanti e voci legate ai permessi possono aggiornarsi solo al rinnovo della sessione. Disconnettersi e riconnettersi applica la modifica immediatamente.

Reinviare o revocare un invito in sospeso

1. In Utenti e Team, seleziona il membro contrassegnato Invito in attesa.
2. Nel pannello Aggiorna Utente, modifica ruolo o permessi se necessario.
3. Seleziona Aggiorna e Reinvia Invito.

Utente aggiornato e reinvitato con successo conferma l'aggiornamento e il reinvio. Non esiste un'azione separata per reinviare in Utenti e Team. Se l'indirizzo email invitato è salvato anche tra i Contatti, puoi usare Reinvia Invito nel pannello laterale di quel contatto all'interno delle impostazioni dell'organizzazione.

Per ritirare un invito in sospeso, apri il menu overflow della riga in sospeso, seleziona Revoca invito e conferma Revoca invito nella finestra di dialogo. Invito revocato conferma l'azione, rimuove la riga e disabilita il link inviato.