Een bezoek plannen vanuit het Controleschema

Gebruik de Planner om werk te plannen dat is gegenereerd door het Controleschema van een locatie, inclusief activiteiten die zijn toegevoegd na een goedgekeurde risicobeoordeling. Dit artikel behandelt het plannen vanuit de Te plannen kaarten en het bekijken van de agenda op engineer of locatie.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Een bezoek plannen vanuit het Controleschema

Plan activiteiten die de planner als uitvoerbaar aangeeft.

1. Ga vanaf de startpagina in de zijbalk naar Planner.
2. Kies Te plannen om de aanbevelingskaarten te zien op de door de planner voorgestelde data.
3. Selecteer de kaart van de activiteit die u wilt plannen.
4. Controleer of vul in Nieuw bezoek de velden Locatie, Datum, Van en Tot in.
5. Kies ten minste één persoon onder Verantwoordelijken.
6. Vink indien nodig Vereist beoordeling aan als het voltooide bezoek gecontroleerd moet worden voordat het wordt afgesloten.
7. Klik op Plannen.

Na het plannen verwijdert de planner de kaart. Een kaart kan staan voor terugkerend werk of een eenmalige activiteit. Een kaart die eenmalig werk bevat, wordt aangeduid met Eenmalig; een bezoek met zowel eenmalig als terugkerend werk wordt aangeduid met incl. eenmalig.

Het overzicht bekijken per locatie of engineer

Gebruik de wekelijkse agenda om geplande bezoeken te bekijken, gegroepeerd op locatie of engineer.

1. Open Planner.
2. Zet de weergave op Week.
3. Kies Locatie om te groeperen op locatie, of Engineer om te groeperen op de toegewezen engineer.

In de Engineer weergave staat elke rij voor een engineer en toont de bezoeken en het aantal gewerkte uren die week. Een rij Niet toegewezen toont bezoeken zonder toegewezen engineer. De Locatie weergave groepeert hetzelfde overzicht per locatie.

Het Controleschema controleren vóór het plannen

Bekijk welke activiteiten beschikbaar zijn voor een locatie alvorens te plannen, als u wilt bevestigen welke werkzaamheden de planner gebruikt.

1. Open de locatie.
2. Kies Controleschema.
3. Bekijk de activiteitstypen met hun status, frequentie en voortgang.
4. Selecteer een activiteitstype om de daarbij behorende activiteiten te zien.

Het Controleschema kan activiteiten bevatten die gegenereerd zijn door de regels engine of activiteiten toegevoegd na een goedgekeurde technische aanbeveling. De status van een activiteit wordt berekend op basis van de taken en kan niet handmatig worden aangepast.

Controle bij het plannen

• Alleen actieve organisatieleden met toegang tot de gekozen locatie kunnen worden geselecteerd onder Verantwoordelijken.
• Plannen blijft uitgeschakeld totdat een locatie, datum en minimaal één verantwoordelijke zijn geselecteerd.
• Als u een starttijd invoert, dient u ook een eindtijd in te vullen. De eindtijd moet na de starttijd liggen en uiterlijk 23:59 op de bezoekdatum zijn.
• Plannen blijft ook uitgeschakeld als de organisatie op de gekozen datum niet werkt, het gebouw gesloten is, of als de taakinschatting nog wordt geladen of mislukt is.
• Als een gepland bezoek al een activiteit voor de relevante frequentieperiode omvat, verschijnt die activiteit mogelijk niet meer onder Te plannen.
• Het annuleren van een bezoek laat de activiteiten weer als te plannen staan, zodat ze na verversen van de planner opnieuw verschijnen onder Te plannen.