Pianificare una visita dallo Schema di Controllo

Usa il Pianificatore per programmare il lavoro generato dallo Schema di Controllo di una Posizione, comprese le attività aggiunte dopo una Valutazione del Rischio approvata. Questo articolo illustra come pianificare dalle schede Da Pianificare e come visualizzare il calendario per Ingegnere o Posizione.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Pianificare una visita dallo Schema di Controllo

Programma le attività che il pianificatore ha identificato come da svolgere.

1. Dalla barra laterale della pagina iniziale, apri il Pianificatore.
2. Seleziona Da Pianificare per mostrare le schede raccomandazione con le date proposte dal pianificatore.
3. Scegli la scheda relativa all'attività che desideri pianificare.
4. Nel riquadro Nuova Visita, verifica o imposta i campi Posizione, Data, Dalle e Alle.
5. Seleziona almeno una persona in Assegnatari.
6. Imposta Richiede revisione se la visita completata deve essere verificata prima della chiusura.
7. Clicca su Pianifica.

Il pianificatore rimuove la scheda una volta che la visita è programmata. Una scheda può rappresentare un'attività ricorrente o un'attività singola. Le schede singole sono etichettate Una-tantum; una visita che include sia attività singole che ricorrenti è contrassegnata come incl. una-tantum.

Esaminare la pianificazione per Posizione o Ingegnere

Usa il calendario settimanale per visualizzare le visite pianificate raggruppate per Posizione o Ingegnere.

1. Apri il Pianificatore.
2. Usa la vista Settimana.
3. Seleziona Posizione per raggruppare la pianificazione per Posizione oppure seleziona Ingegnere per raggrupparla per Ingegnere assegnato.

Nella vista Ingegnere, ogni riga rappresenta un ingegnere e mostra le sue visite e le ore settimanali. La riga Non assegnato indica le visite senza ingegnere assegnato. La vista Posizione raggruppa lo stesso calendario per Posizione.

Verificare lo Schema di Controllo prima della pianificazione

Prima di programmare, controlla le attività disponibili per una Posizione se devi confermare quali lavori utilizza il pianificatore.

1. Apri la Posizione.
2. Seleziona Schema di Controllo.
3. Esamina i tipi di attività, il loro stato, la frequenza e il progresso.
4. Seleziona un tipo di attività per vedere le attività associate.

Lo Schema di Controllo può contenere attività generate dal motore di regole o attività aggiunte dopo una raccomandazione tecnica approvata. Lo stato dell'attività è calcolato dai suoi lavori e non può essere impostato manualmente.

Controlli nella pianificazione

• Sono selezionabili come Assegnatari solo i membri attivi dell'Organizzazione con accesso alla Posizione selezionata.
• Pianifica resta disabilitato finché non sono impostati Posizione, data e almeno un assegnatario.
• Se inserisci un orario di inizio, devi inserire anche un orario di fine. L'orario di fine deve essere successivo a quello di inizio e non oltre le 23:59 della data della visita.
• Pianifica resta disabilitato anche quando l'organizzazione non opera nella data selezionata, l'edificio è chiuso, oppure la stima del lavoro è ancora in caricamento o non è riuscita.
• Se una visita già programmata copre un'attività per il periodo di frequenza rilevante, tale attività potrebbe non apparire più sotto Da Pianificare.
• Annullare una visita lascia ancora dovute le attività, quindi queste ritornano sotto Da Pianificare dopo l'aggiornamento del pianificatore.