Een zaak sluiten met afsluitingsnotities

Dit artikel legt uit hoe u in BriqSafe een zaak sluit met optionele afsluitingsnotities. Het is bedoeld voor Managers, Eigenaren en Beheerders die een zaak als opgelost moeten markeren en willen vastleggen hoe deze is afgesloten voor het auditspoor.

Opmerking

Vereiste rol: Eigenaar, Beheerder of Manager

Een zaak sluiten

Het sluiten van een zaak markeert deze als opgelost en registreert de afsluitgegevens voor het auditspoor.

1. Open de zaak die u wilt sluiten.
2. Open het actiemenu en kies Zaak sluiten. Of klik op de knop onderaan met de naam Sluiten met notitie als de status Bezig is, of Status wijzigen naar Gesloten als de status Ter beoordeling is.
3. Bekijk de lijst met voorgestelde activiteiten onder Activiteiten goedkeuren. Standaard zijn alle activiteiten aangevinkt.
4. Haal het vinkje weg bij activiteiten die u niet in het controleschema wilt opnemen voordat u sluit.
5. Voer eventueel een Afsluitingsnotitie in om te beschrijven hoe de zaak is opgelost.
6. Klik op Zaak sluiten om het proces af te ronden.

De status van de zaak verandert naar Gesloten en de gebruiker die de zaak sluit en het tijdstip van afsluiting worden geregistreerd.

Belangrijke aandachtspunten bij het sluiten van een zaak

• Alleen gebruikers met de rol Eigenaar, Beheerder of Manager kunnen een zaak sluiten. Technici, ook al kunnen zij een zaak bewerken, kunnen deze niet sluiten.
• Controleer de aangekruiste activiteiten altijd voordat u sluit. Het laten goedkeuren van alle standaardactiviteiten kan ongewenste items omvatten.
• De Afsluitingsnotitie is optioneel, maar aanbevolen voor een compleet auditspoor.
• Een zaak die al gesloten is, kan niet opnieuw gesloten worden.
• Sluiten is mogelijk vanuit elke status behalve Gesloten, bijvoorbeeld Open, Bezig en Ter beoordeling. De status Ter beoordeling kan teruggaan naar Bezig als na sluiting nog vervolgwerk plaatsvindt.