Clore un dossier avec des notes de résolution

Utilisez cette procédure pour clore un dossier et consigner la manière dont il a été fermé dans la piste d’audit.

Remarque

Rôle requis : Propriétaire, Administrateur ou Manager

Clore un dossier

1. Ouvrez le dossier.
2. Ouvrez le menu actions et sélectionnez Fermer le Dossier.
3. Dans Approuver les Activités, désélectionnez les activités suggérées que vous ne souhaitez pas ajouter au schéma de contrôle.
4. Le cas échéant, saisissez une note dans Note de Clôture.
5. Sélectionnez Fermer le Dossier.

Toutes les activités suggérées sont sélectionnées par défaut. Si vous ne modifiez pas la liste, chaque activité suggérée sera validée dans le schéma de contrôle.

Le dossier passe à l’état Fermé et enregistre qui l’a fermé ainsi que la date de clôture. La note de clôture est visible dans les détails du dossier si elle a été saisie.

Utiliser le pied de page du dossier

Le bouton du pied de page ouvre la même feuille de clôture. Son libellé dépend du statut du dossier :

• En En Cours, sélectionnez Clore avec note.
• En À Réviser, sélectionnez Changer le statut en Fermé.

Un Manager peut clore un dossier depuis n’importe quel statut sauf Fermé. La clôture n’est pas bloquée par un suivi incomplet.

Si le dossier a été fermé par erreur

Seuls un Propriétaire, un Administrateur ou un Manager peuvent rouvrir un dossier fermé. Ouvrez le dossier fermé depuis la liste des Dossiers et utilisez l’action de réouverture dans le pied de page des détails pour passer le statut de Fermé à Ouvert.