Clôturer un dossier avec des notes de résolution

Cet article explique comment clôturer un dossier avec des notes de résolution optionnelles dans BriqSafe. Il s'adresse aux Managers, Propriétaires et Administrateurs qui doivent marquer les dossiers comme résolus et documenter leur clôture pour la traçabilité.

Remarque

Rôle requis : Propriétaire, Administrateur ou Manager

Clôturer un dossier

Clôturer un dossier signifie le marquer comme résolu et enregistrer les détails de cette clôture dans la traçabilité.

1. Ouvrez le dossier que vous souhaitez clôturer.
2. Ouvrez le menu actions et sélectionnez Clôturer le dossier. Vous pouvez également cliquer sur le bouton en bas nommé Clôturer avec note si le statut du dossier est En cours, ou Modifier le statut en Clôturé si le dossier est À vérifier.
3. Examinez la liste des activités suggérées sous Valider les activités. Toutes les activités sont pré-sélectionnées par défaut.
4. Désélectionnez les activités que vous ne souhaitez pas inclure dans le schéma de contrôle avant la clôture.
5. Facultativement, saisissez une Note de clôture décrivant la manière dont le dossier a été résolu.
6. Cliquez sur Clôturer le dossier pour finaliser l’opération.

Le statut du dossier passera à Clôturé et sera enregistré avec le nom de l’utilisateur ayant effectué la clôture ainsi que l’heure correspondante.

Points importants lors de la clôture d’un dossier

• Seuls les utilisateurs ayant le rôle de Propriétaire, Administrateur ou Manager peuvent clôturer un dossier. Les ingénieurs, même s’ils peuvent modifier un dossier, ne peuvent pas le clôturer.
• Veillez à vérifier les activités cochées avant de clôturer. Laisser toutes les activités approuvées par défaut peut entraîner l’inclusion d’éléments indésirables.
• La Note de clôture est optionnelle mais recommandée pour assurer la traçabilité.
• Un dossier déjà clôturé ne peut pas être clôturé de nouveau.
• La clôture est possible depuis n’importe quel statut sauf Clôturé, notamment depuis Ouvert, En cours et À vérifier. Le statut À vérifier peut revenir à En cours si des actions complémentaires sont nécessaires après la clôture.