Gebruik van de planneragenda

Gebruik de planneragenda om geplande bezoeken te bekijken, werkzaamheden die nog ingepland moeten worden te vinden en om bezoekdata, -tijden, verantwoordelijken en beoordelingsinstellingen voor Locaties bij te werken.

Opmerking

Vereiste rol: Manager of hoger

Geplande bezoeken bekijken

1. Open Planner.
2. Gebruik Week, Maand, Dag of Agenda om de kalenderweergave te wijzigen.
3. In de Week-weergave kun je met de groepeeroptie rijen ordenen op Locatie of Monteur.

De Week-weergave toont ook de gewerkte uren per week en een rij Niet toegewezen. Bezoekkaarten zijn gekleurd naar status: een rode indicator duidt op een achterstallig bezoek met onafgeronde jobs, en oranje op een voltooid bezoek met overgeslagen of gemiste jobs. In de Agenda-weergave heeft een achterstallig bezoek ook een rode rand.

De planner opent in de laatst gebruikte weergave, met Week als standaard. Er is geen jaarweergave beschikbaar. De groepeeroptie ontbreekt in de Maand-weergave.

Werk bekijken dat nog ingepland moet worden

1. Selecteer in Planner de optie Te plannen.
2. Bekijk de aanbevelingskaarten die op de door de planner voorgestelde data worden getoond.
3. Selecteer een aanbevelingskaart om Nieuw bezoek te openen.

Het formulier wordt vooraf ingevuld met datum, locatie, activiteitstypen, voorgestelde tijden en verantwoordelijke(n). Pas de gegevens aan en selecteer Inplannen. Selecteer Te plannen opnieuw om de aanbevelingskaarten te verbergen.

De planner herberekent wat binnen het zichtbare datumbereik moet plaatsvinden op basis van de frequentie van elke activiteit. Er wordt geen wachtrij gebruikt. Een geplande bezoek verwijdert een aanbeveling indien het de activiteit binnen de frequentieperiode afdekt. Een geannuleerd bezoek laat de activiteiten openstaan, terwijl een overgeslagen bezoek hetzelfde werk voor dat bezoeksjabloon of activiteitenset niet automatisch opnieuw toont.

In de Week-weergave kun je meerdere Locaties selecteren. Bij overschakelen naar Dag, Maand of Agenda blijft alleen de eerst geselecteerde Locatie actief, zodat deze weergaven per keer maar één locatie tonen.

Een bezoek inplannen vanuit het planningspaneel

1. Open Planner en selecteer Bezoek plannen.
2. Trek in de Planning-zijbalk een bezoeksjabloon of activiteit uit Vrije activiteiten naar de gewenste dag.
3. Stel bij Nieuw bezoek de Locatie, Datum en begin- en eindtijd in.
4. Kies minimaal één persoon onder Verantwoordelijken.
5. Selecteer Inplannen.

Bij planning uit een sjabloon kun je de jobtotaaltellingen aanpassen onder Jobs per activiteit. De lijst met activiteiten van een sjabloon kan niet worden verwijderd voor die keer, maar het aantal jobs van een activiteit mag op nul worden gezet, behalve als het rotatieplan een hogere minimumwaarde voorschrijft.

Vereist beoordeling staat standaard aan. Laat deze aan om het afgeronde bezoek na inzending ter controle te sturen, of schakel uit als beoordeling niet nodig is. Deze instelling staat ook weergegeven als Beoordeling vereist na afronding.

Inplannen blijft uitgeschakeld totdat Locatie, datum en ten minste één verantwoordelijke zijn geselecteerd. Vul ofwel zowel begin- als eindtijd in, of laat beide leeg. Een bezoek kan niet worden ingepland op niet-werkdagen of zolang de jobschatting wordt geladen of is mislukt.

Een bezoek bewerken vanuit de kalender

1. Selecteer een bezoekkaart in Planner.
2. Wijzig datum, tijden, Verantwoordelijken of Beoordeling vereist na afronding.
3. Selecteer Opslaan.

Als de nieuwe datum in een andere week valt, bevestig dan het bericht Met deze wijziging verschuift de planning door op Planning verschuiven te klikken. Een datum die jobs buiten hun afwerkingsperiode plaatst wordt geweigerd.

Een bezoek verwijderen of annuleren

1. Selecteer de bezoekkaart in Planner.
2. Kies Verwijderen.

Verwijderen verwijdert een conceptbezoek en annuleert een gepland bezoek. Annuleren vanuit de planner gebruikt een vaste reden. Voor een specifieke annuleringsreden open je het bezoek in Bezoeken en selecteer je Bezoek annuleren.

Een bezoek verzetten, overslaan of opnieuw toewijzen

1. Open Bezoeken en selecteer het bezoek.
2. Gebruik Verzetten om een nieuwe datum en tijd te kiezen, of Hele dag.
3. Gebruik Bezoek overslaan om een reden in te voeren en indien gewenst foto-evidence toe te voegen.
4. Gebruik Opnieuw toewijzen om andere medewerkers te selecteren en bevestig de wijziging.

Een verleden datum wordt geweigerd en een verplaatsing die jobs buiten hun afwerkingsperiode plaatst wordt geblokkeerd. Een wijziging die de planning verschuift heeft een bevestiging nodig omdat dit latere jobs van dezelfde activiteit en frequentie wijzigt. Bij het opnieuw toewijzen moet minstens één medewerker toegewezen blijven aan het bezoek.