Gebruik de plannerkalender

Dit artikel legt uit hoe u geplande bezoeken per locatie kunt bekijken, filteren en beheren met de plannerkalender in BriqSafe. Het is bedoeld voor managers die verantwoordelijk zijn voor planning en werklastbeheer binnen de applicatie.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

De plannerkalender bekijken

Krijg een overzicht van geplande bezoeken per locatie of monteur om tekortkomingen, overbelasting en achterstallige werkzaamheden te signaleren.

1. Open Planner. Dit opent in de laatst gebruikte weergave, standaard Week.
2. In Week-weergave worden rijen gegroepeerd op Locatie of Monteur. Deze weergave toont ook het aantal uren per week en een rij Ongepland.
3. Schakel eventueel over naar Maand, Dag of Agenda. Enkel in de Week-weergave kunt u groepen van meerdere locaties bekijken; andere weergaven tonen steeds slechts één locatie en verbergen extra locaties zonder melding.
4. Bezoekkaarten zijn kleurgecodeerd op status: rode randen markeren achterstallige bezoeken met onafgewerkte taken, terwijl oranje aangeeft dat het bezoek is afgerond met overgeslagen of gemiste taken. De rode rand verschijnt alleen in de Agenda-lijst, niet op kaarten in andere weergaven.
5. Kaarten tonen een badge Te plannen met openstaande werkzaamheden. Klik op een kaart om het detailpaneel te openen.

Filteren en effectief gebruik van weergaven

Begrijp de mogelijkheden en beperkingen van elke kalenderweergave voor een accuraat toezicht op geplande bezoeken.

1. Gebruik de Week-weergave om meerdere locaties of monteurs tegelijk te zien.
2. In de Maand-weergave ontbreken de groepsschakelaar en de Te plannen-badge.
3. Bij wisselen naar Dag, Maand of Agenda-weergave wordt de selectie van meerdere locaties teruggebracht tot de eerste locatie.
4. Er is geen jaarweergave beschikbaar in de planner.

Geplande bezoeken beheren vanuit de planner

Wijzig bezoekdetails zonder de kalender te verlaten om efficiënt te schuiven met bezoeken en toewijzingen bij te werken.

1. Klik op een bezoekkaart in Planner om het detailpaneel te openen.
2. Pas de datum, tijden, Toegewezen personen of de optie Beoordeling na afronding vereist aan.
3. Klik op Opslaan om wijzigingen door te voeren. Verplaatst de nieuwe datum het bezoek naar een andere week, bevestig dan de melding Deze verplaatsing verschuift het schema door te kiezen voor Schema verschuiven.
4. Verwijder een bezoek met de knop Verwijderen. Verwijderen registreert een annulering met een vaste reden; voor aangepaste redenen gebruikt u de Bezoeken-pagina.
5. Let op: een nieuwe datum die taken buiten hun afrondingsvenster plaatst, wordt geweigerd.

Bezoeken inplannen

Gebruik de plannerkalender om nieuwe bezoeken in te plannen vanuit sjablonen of aanbevelingen.

Inplannen vanuit planner-aanbevelingen

1. Gebruik in Planner de schakelaar Te plannen om aanbevelingskaarten voor bezoeken te tonen of te verbergen.
2. Klik op een aanbevelingskaart om een vooraf ingevuld formulier Nieuw bezoek te openen met datum, locatie, activiteitstypen, tijden en toegewezen personen.
3. Pas de gegevens aan en klik op Inplannen om het bezoek aan te maken.
4. U kunt ook vanuit de zijbalk Planning een kaart slepen om hetzelfde formulier te openen.

Let op: het plannen vanuit een aanbevelingskaart wordt geblokkeerd als het sjabloon of de activiteit bij een andere klantlocatie hoort.

Inplannen vanuit een bezoek-sjabloon

1. Open Planner en kies Bezoek plannen.
2. Sleep een bezoek-sjabloon uit de zijbalk Planning naar de gewenste dag.
3. Vul in het formulier Nieuw bezoek de locatie, datum, begin- en eindtijd in, en selecteer de Toegewezen personen.
4. Pas het aantal taken aan onder Taken per activiteit of voeg niet-standaardwerk toe met Taak toevoegen.
5. Klik op Inplannen om het bezoek aan te maken.

Let op: de activiteitenlijst in het sjabloon kan niet worden verwijderd, alleen het aantal taken kan op nul worden gezet. Bij activiteiten vanuit rotatie blijft een minimumaantal taken gehandhaafd. Vooraf geselecteerde toegewezen personen zonder toegang tot de locatie worden verwijderd; minimaal één toegewezen persoon is vereist om te kunnen plannen.

Meerdere terugkerende bezoeken aanmaken

1. Schakel in het formulier Nieuw bezoek op basis van een sjabloon de optie Terugkerende bezoeken aanmaken in.
2. Stel de Frequentie in (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks of Jaarlijks), de herhaling elke (1 tot 12) en het Aantal herhalingen (2 tot 100).
3. Controleer de geplande datums en taakindicaties in het overzicht.
4. Klik op Inplannen om de reeks aan te maken.

Let op: terugkerende bezoeken beperken de aanpassing van taken per activiteit en het toevoegen van extra taken. Data vóór vandaag worden uit de reeks verwijderd. De frequentie regelt de herhaling apart van de activiteit-eigen regels.

Een sensorgeplaats-taak inplannen

1. Open in Planner het menu Bezoek plannen om het paneel Planning te openen.
2. Vouw de groep Vrije activiteiten uit en sleep de activiteit sensorgeplaats naar de gewenste dag.
3. Controleer locatie, datum en tijd in het panel, selecteer minstens één toegewezen persoon, en klik op Inplannen.
4. Om de plaatsing te koppelen aan een specifieke constructie, zone, systeem of object, voeg dit toe met Taak toevoegen vóór het inplannen.

Let op: de benaming van sensorgeplaats-activiteiten verschilt per organisatie. Vrije activiteiten worden zonder toegewezen personen toegevoegd—kies er handmatig een als deze niet vooraf ingevuld zijn. Vrije activiteiten maken alleen taken aan als de locatie een controle-schema heeft waarin deze activiteit is toegestaan; anders wordt het bezoek na aanmaak geannuleerd. Het inplannen van sensorplaatsen onderscheidt zich van het beheer van IoT-apparaten en vereist dat die functie is ingeschakeld.

Bezoeken herverdelen

Verplaats bezoeken naar andere monteurs wanneer de oorspronkelijk toegewezen medewerkers ze niet kunnen uitvoeren.

1. Ga naar de pagina Bezoeken in de webapp.
2. Selecteer het bezoek om het detailpaneel te openen.
3. Klik op Herverdelen onderaan het paneel.
4. Pas in het dialoogscherm Bezoek herverdelen de toegewezen personen aan door bestaande te verwijderen en nieuwe toe te voegen; minimaal één persoon moet toegewezen blijven.
5. Bevestig met Herverdelen. Openstaande taken gaan mee met het bezoek naar de nieuwe personen.

Let op: de bevestigknop blijft uitgeschakeld zolang er geen wijziging in toewijzing is. Alleen geplande of lopende bezoeken zijn herverdeelbaar. Monteurs zonder toegang tot de locatie kunnen niet worden toegewezen. Alleen openstaande taken worden overgedragen; voltooide of lopende taken behouden hun oorspronkelijke monteur.

Bezoeken verplaatsen, overslaan of annuleren

Pas bezoeken aan of annuleer ze bij veranderde planning.

1. Open de pagina Bezoeken en selecteer het bezoek om het detailpaneel te tonen.
2. Klik op Verplaatsen om een nieuwe datum en tijd te kiezen of de hele dag te markeren.
3. Klik op Bezoek overslaan, geef een verplichte reden op, voeg desgewenst foto’s toe, en bevestig.
4. Klik op Bezoek annuleren, vul een verplichte reden in en bevestig. Annulering geldt voor het bezoek en de openstaande taken.

Let op: data uit het verleden worden geweigerd. Verplaatsen die taken buiten het afrondingsvenster plaatsen, wordt geblokkeerd; verschuiving van het schema moet bevestigd worden. Het overslaan of annuleren van een enkele herhaling stopt de terugkeer niet; het schema blijft actief en de activiteit verschijnt weer onder Te plannen.

Bezoeken markeren voor beoordeling na afronding

Stuur bezoeken ter controle nadat de monteur ze heeft afgerond.

1. Schakel tijdens het plannen van een bezoek in Nieuw bezoek de optie Beoordeling na afronding vereist in om het bezoek te markeren voor controle na afloop.
2. De vlag staat standaard aan; bij selectie van een sjabloon kan dit worden overschreven tenzij handmatig aangepast.
3. Na het plannen blijft de vlag bewerkbaar tot het bezoek is voltooid.
4. Uitschakelen vóór afronding geeft vastgehouden meetgegevens vrij en opent cases; na afronding kan deze optie niet meer worden gewijzigd.

Terugkerend werk en de badge Te plannen

Inzicht in hoe terugkerende bezoeken opnieuw verschijnen en wanneer nieuw werk ingepland moet worden.

1. De planner werkt niet met een wachtrij maar berekent lopend werk binnen het zichtbare datumbereik op basis van frequenties in het controle-schema.
2. Terugkerend werk verschijnt op de volgende vervaldatum met een teller op de Te plannen-badge.
3. Rotatie-activiteiten richten zich bij elke herhaling op verschillende subsets van objecten.
4. Alleen voltooide, lopende en geplande bezoeken binnen het datumbereik tellen als uitgevoerd.
5. Overgeslagen of geannuleerde bezoeken laten hun taken openstaan, waardoor het werk direct terugkomt onder Te plannen.