Come usare il calendario pianificatore

Questo articolo spiega come visualizzare, filtrare e gestire le visite programmate tra più sedi utilizzando il calendario pianificatore in BriqSafe. È rivolto ai Responsabili che si occupano della pianificazione e della programmazione del carico di lavoro all'interno dell’applicazione.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Visualizzare il calendario pianificatore

Ottieni una panoramica delle visite pianificate per sede o per tecnico per individuare carenze, sovraccarichi e lavori scaduti.

1. Apri Programmatore. Si apre nella vista usata più di recente, impostata di default su Settimana.
2. Nella vista Settimana, le righe sono raggruppate per Sede o per Tecnico. In questa vista sono visibili le ore settimanali e una riga Non assegnato.
3. In alternativa, puoi passare alle viste Mese, Giorno o Agenda. Si noti che solo la vista Settimana supporta il raggruppamento per sedi multiple; le altre viste mostrano una sola sede alla volta, escludendo silenziosamente le sedi aggiuntive.
4. Le schede visita sono codificate per colore in base allo stato: i bordi rossi evidenziano visite scadute con lavori incompleti, mentre l’ambra indica visite completate con lavori saltati o mancati. Nota che la striscia rossa appare solo nella lista Agenda, non sulle schede nelle altre viste.
5. Le schede mostrano un distintivo Da pianificare con il lavoro ancora da svolgere. Cliccando su una scheda si apre il pannello dei dettagli.

Filtrare e utilizzare efficacemente le viste

Comprendi l’ambito e i limiti di ogni vista del calendario per monitorare con precisione le visite programmate.

1. Usa la vista Settimana per vedere contemporaneamente più sedi o tecnici.
2. Nella vista Mese, non sono disponibili il toggle per il raggruppamento delle righe né il distintivo Da pianificare.
3. Passare alle viste Giorno, Mese o Agenda riduce la selezione di sedi multiple alla prima sede selezionata.
4. Il calendario non supporta una vista annuale.

Gestire le visite programmate dal calendario

Modifica i dettagli delle visite senza uscire dal calendario per spostare efficacemente le visite e aggiornare le assegnazioni.

1. Clicca su una scheda visita nel Programmatore per aprire il pannello dei dettagli.
2. Modifica la data, gli orari, gli Assegnatari o il flag Richiede revisione dopo completamento.
3. Premi Salva per applicare le modifiche. Se la nuova data porta la visita in una settimana diversa, conferma la finestra Questo spostamento modifica la programmazione selezionando Modifica la programmazione.
4. Per rimuovere una visita, usa il pulsante Rimuovi. La rimozione di una visita programmata registra una cancellazione con motivo fisso; per motivi personalizzati, utilizza la pagina Visite.
5. Attenzione: una nuova data che sposta i lavori fuori dalla loro finestra di completamento verrà rifiutata.

Programmare nuove visite

Usa il calendario pianificatore per aggiungere nuove visite da modelli o suggerimenti.

Programmare dalle raccomandazioni del pianificatore

1. Nel Programmatore, attiva o disattiva Da pianificare per mostrare o nascondere le schede suggerimento suggerendo visite.
2. Clicca su una scheda raccomandazione per aprire un modulo Nuova visita precompilato con data, sede, tipi di attività, orari e assegnatario.
3. Modifica i dettagli secondo necessità e premi Programma per creare la visita.
4. Puoi anche trascinare un elemento dalla barra laterale Pianificazione per aprire lo stesso modulo.

Nota: Il pianificatore impedisce la programmazione da schede di raccomandazione se un modello o un’attività appartiene alla sede di un cliente diverso.

Programmare da un modello di visita

1. Apri il Programmatore e seleziona Programma visita.
2. Trascina un modello di visita dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
3. Nel modulo Nuova visita, imposta la sede, la data, l’orario di inizio e fine e scegli gli Assegnatari.
4. Modifica il numero di lavori sotto Lavori per attività o aggiungi lavori fuori schema con Aggiungi lavoro.
5. Premi Programma per creare la visita.

Nota: La lista attività nel modello non può essere rimossa, ma solo impostata a zero lavori per questa occorrenza. Le attività ruotate mantengono un numero minimo di lavori. Gli assegnatari precompilati senza accesso alla sede vengono automaticamente rimossi; è necessario selezionare almeno un assegnatario per abilitare la programmazione.

Creare visite ricorrenti in blocco

1. Nel modulo Nuova visita basato su modello, attiva Crea visite ricorrenti.
2. Imposta la Frequenza (Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale), il valore Ripeti ogni da 1 a 12 e il Numero delle occorrenze da 2 a 100.
3. Verifica le date e i conteggi di lavori previsti mostrati.
4. Premi Programma per creare la serie.

Nota: La ricorrenza disabilita la modifica numero lavori per singola attività e l’aggiunta di lavori personalizzati. Le date passate vengono automaticamente scartate. La frequenza di ricorrenza controlla le ripetizioni indipendentemente dalla frequenza di ogni attività nel relativo schema di controllo.

Programmare un lavoro di installazione sensori

1. Nel Programmatore, premi Programma visita per aprire il pannello Pianificazione.
2. Espandi il gruppo Attività libere e trascina il tipo di attività per l’installazione sensori sul giorno scelto.
3. Controlla sede, data e fascia oraria nel pannello visita, seleziona almeno un assegnatario e premi Programma.
4. Per vincolare l’installazione a una struttura, area, sistema o risorsa specifica, aggiungila con Aggiungi lavoro prima di programmare.

Nota: I nomi delle attività di installazione sensori variano in base all’organizzazione. Trascinare un’attività libera non assegna automaticamente assegnatari — seleziona manualmente almeno uno se non precompilato. Un’attività libera crea lavori solo se lo schema di controllo della sede include quel tipo di attività; altrimenti, la visita si annulla automaticamente dopo la creazione. La programmazione dei sensori è distinta dalla gestione dei dispositivi IoT e richiede che questa funzione sia attiva.

Riassegnare visite programmate

Sposta le visite da un tecnico all’altro quando gli assegnatari originari non possono eseguirle.

1. Apri la pagina Visite nell’app web.
2. Seleziona la visita per aprirne la barra laterale dei dettagli.
3. Clicca su Riassegna nel piè di pagina della barra laterale.
4. Nel dialogo Riassegna visita, modifica gli assegnatari rimuovendo i tecnici correnti e aggiungendo i sostituti; almeno un assegnatario deve essere presente.
5. Conferma con Riassegna. I lavori in sospeso vengono trasferiti ai nuovi assegnatari insieme alla visita.

Nota: Il pulsante di conferma rimane disabilitato finché non si modifica la lista assegnatari. Le visite devono essere nello stato Programmata o In corso per poter essere riassegnate. I tecnici senza accesso alla sede della visita non possono essere assegnati. Solo i lavori in sospeso vengono trasferiti, mentre quelli completati o in corso rimangono all’assegnatario originale.

Riprogrammare, saltare o annullare una visita

Modifica o annulla le visite in caso di cambi di programma.

1. Apri la pagina Visite e seleziona la visita per aprire il pannello dettagli.
2. Per spostare una visita, clicca Riprogramma e seleziona nuova data/ora o segna l’intera giornata.
3. Per saltare una visita, clicca Salta visita, inserisci un motivo obbligatorio, aggiungi eventualmente foto come prova e conferma.
4. Per annullare, clicca Annulla visita, inserisci un motivo obbligatorio e conferma. L’annullamento riguarda la visita e i lavori in sospeso.

Nota: Le date passate non sono accettate. La riprogrammazione che sposta i lavori fuori dalla loro finestra di completamento è bloccata e richiede conferma se modifica la programmazione. Saltare o annullare una singola occorrenza non interrompe la ricorrenza; il programma sottostante rimane attivo e l’attività ritorna sotto Da pianificare.

Segnalare visite per revisione dopo il completamento

Indirizza le visite per la verifica dopo la consegna da parte del tecnico.

1. Durante la programmazione di una visita nel modulo Nuova visita, attiva Richiede revisione dopo completamento. Questo segnala la visita per una verifica successiva alla consegna.
2. Il flag è attivo di default; la selezione di un modello visita può sovrascrivere questa impostazione, a meno che non venga modificata manualmente.
3. Dopo la programmazione, il flag resta modificabile fino al completamento della visita.
4. Disattivare il flag prima del completamento libera le letture trattenute e avvia le segnalazioni; dopo il completamento non è più modificabile.

Comprendere il lavoro ricorrente e il distintivo Da pianificare

Scopri come le visite ricorrenti ricompaiono e quando è necessario programmare nuovo lavoro.

1. Il pianificatore non mantiene una coda, ma ricalcola il lavoro dovuto per l’intervallo di date visualizzato, basandosi sulle frequenze delle attività dello schema di controllo.
2. Il lavoro ricorrente riappare alla sua prossima data di scadenza con un conteggio indicato dal distintivo Da pianificare.
3. Le attività a rotazione mirano a differenti sottogruppi di risorse ad ogni ricorrenza.
4. Sono considerati completati solo le visite concluse, in corso o programmate entro la fine del periodo di visualizzazione.
5. Le visite saltate o cancellate mantengono le relative attività come da fare; quindi il lavoro torna immediatamente sotto Da pianificare.