Usa il calendario del Pianificatore

Usa il calendario del Pianificatore per visualizzare le visite pianificate, individuare i lavori che devono ancora essere programmati e aggiornare date, orari, assegnatari e le impostazioni di revisione delle visite in tutte le Posizioni.

Nota

Ruolo richiesto: Manager o superiore

Visualizzare le visite pianificate

1. Apri Pianificatore.
2. Utilizza Settimana, Mese, Giorno o Agenda per cambiare la vista del calendario.
3. Nella vista Settimana, usa l'opzione di raggruppamento per organizzare le righe per Posizione o Ingegnere.

La vista Settimana mostra anche le ore settimanali e una riga Non assegnato. Le schede delle visite utilizzano colori per indicare lo stato. Un indicatore rosso identifica una visita scaduta con lavori non completati, mentre l'arancione indica una visita completata con lavori saltati o non eseguiti. Nella vista Agenda, una visita in ritardo è evidenziata da una banda rossa sul bordo.

Il pianificatore si apre nella vista usata l'ultima volta, con Settimana come vista predefinita. Non è disponibile una vista per anno. L'opzione di raggruppamento delle righe non è disponibile nella vista Mese.

Visualizzare i lavori ancora da pianificare

1. In Pianificatore, seleziona Da pianificare.
2. Esamina le schede delle raccomandazioni mostrate nelle date proposte dal pianificatore.
3. Seleziona una scheda raccomandazione per aprire Nuova Visita.

Il modulo viene precompilato con la data, la Posizione, i tipi di attività, gli orari suggeriti e l'assegnatario. Modifica i dettagli e seleziona Pianifica. Seleziona nuovamente Da pianificare per nascondere le schede raccomandate.

Il pianificatore ricalcola ciò che è dovuto per l'intervallo di date visibile in base alla frequenza di ogni attività. Non utilizza una coda. Una visita pianificata può rimuovere una raccomandazione quando copre l'attività per quel periodo di frequenza. Una visita annullata lascia le attività ancora dovute, mentre una visita saltata non mostra automaticamente lo stesso lavoro per quel modello di visita o insieme di attività.

Nella vista Settimana puoi selezionare diverse Posizioni. Passando alla vista Giorno, Mese o Agenda viene mantenuta solo la prima Posizione selezionata, quindi in queste viste è visibile il lavoro di una sola Posizione.

Pianificare una visita dal pannello di pianificazione

1. Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Nella barra laterale Pianificazione, trascina un modello di visita o un'attività da Attività libere sul giorno desiderato.
3. In Nuova Visita, imposta la Posizione, la Data e gli orari di inizio e fine.
4. Seleziona almeno una persona sotto Assegnatari.
5. Seleziona Pianifica.

Pianificando da un modello, modifica i totali dei lavori sotto Lavori per Attività. La lista delle attività del modello non può essere rimossa per quell'occorrenza, ma un'attività può essere ridotta a zero lavori a meno che un piano di campionamento non imponga un minimo superiore.

Da revisionare è attivato di default. Lascialo attivo per inviare la visita completata per la revisione dopo l'invio, oppure disattivalo se la revisione non è richiesta. L'impostazione è anche indicata come Richiede revisione dopo completamento.

Pianifica rimane disabilitato finché non sono impostati la Posizione, la data e almeno un assegnatario. È necessario inserire sia l’orario di inizio che di fine oppure lasciarli entrambi vuoti. La visita non può essere pianificata in un giorno non lavorativo o mentre la stima dei lavori è in caricamento o non riuscita.

Modificare una visita dal calendario

1. In Pianificatore, seleziona una scheda visita.
2. Modifica la data, gli orari, gli Assegnatari o l'impostazione Richiede revisione dopo completamento.
3. Seleziona Salva.

Se la nuova data è in un intervallo settimanale diverso, conferma il messaggio Questo spostamento modifica la pianificazione selezionando Modifica la pianificazione. Una data che sposti i lavori fuori dalla finestra di completamento viene rifiutata.

Rimuovere o annullare una visita

1. Seleziona la scheda visita in Pianificatore.
2. Seleziona Rimuovi.

Rimuovi elimina una visita in bozza e annulla una visita pianificata. Annullare dal pianificatore usa un motivo fisso. Per inserire un motivo specifico di annullamento, apri la visita da Visite e seleziona Annulla Visita.

Ripianificare, saltare o riassegnare una visita

1. Apri Visite e seleziona la visita.
2. Usa Ripianifica per scegliere una nuova data e orario o Giornata intera.
3. Usa Salta Visita per inserire un motivo e, facoltativamente, aggiungere prove fotografiche.
4. Usa Riassegna per selezionare lavoratori diversi, quindi conferma la modifica.

Una data passata è rifiutata, così come uno spostamento che pone i lavori fuori dalla finestra di completamento. Uno spostamento che modifica la pianificazione richiede conferma perché cambia i lavori successivi per la stessa attività e frequenza. Almeno un lavoratore deve rimanere assegnato quando si riassegna una visita.