Usa el calendario del planificador para ver las visitas programadas, encontrar trabajos que aún necesitan planificación y actualizar fechas, horas, asignados y la configuración de revisión de visitas en las diferentes ubicaciones.
Rol requerido: Manager o superior
Ver visitas programadas
- Abre Planificador.
- Usa Semana, Mes, Día o Agenda para cambiar la vista del calendario.
- En la vista Semana, utiliza la opción de agrupación para organizar las filas por Ubicación o Ingeniero.
La vista Semana también muestra las horas semanales y una fila de Sin asignar. Las tarjetas de visita usan colores para indicar su estado. Un indicador rojo señala una visita atrasada con trabajos sin finalizar, y el ámbar indica una visita completada con trabajos omitidos o fallidos. En la vista Agenda, una visita vencida tiene además una franja lateral roja.
El planificador se abre en la última vista usada, siendo la vista Semana la predeterminada. No hay vista anual. La opción de agrupación de filas no está disponible en la vista Mes.
Ver trabajos que aún necesitan planificación
- En Planificador, selecciona Por planificar.
- Revisa las tarjetas de recomendación mostradas en las fechas propuestas por el planificador.
- Selecciona una tarjeta de recomendación para abrir Nueva visita.
El formulario se rellena con fecha, ubicación, tipos de actividad, horarios sugeridos y asignado. Ajusta los detalles y selecciona Programar. Vuelve a seleccionar Por planificar para ocultar las tarjetas de recomendación.
El planificador recalcula lo que corresponde para el rango de fechas visible según la frecuencia de cada actividad. No utiliza cola. Una visita programada elimina la recomendación cuando cubre la actividad para ese periodo de frecuencia. Una visita cancelada mantiene las actividades pendientes, mientras que una visita omitida no muestra automáticamente el mismo trabajo para esa plantilla de visita o conjunto de actividades.
En la vista Semana puedes seleccionar varias ubicaciones. Cambiar a Día, Mes o Agenda mantiene solo la primera ubicación seleccionada, por lo que esas vistas muestran el trabajo de una única ubicación.
Programar una visita desde el panel de planificación
- Abre Planificador y selecciona Planificar visita.
- En la barra lateral de Planificación, arrastra una plantilla de visita o una actividad desde Actividades libres al día requerido.
- En Nueva visita, establece la Ubicación, la Fecha y las horas de inicio y fin.
- Selecciona al menos una persona en Asignados.
- Selecciona Programar.
Al programar desde una plantilla, ajusta el total de trabajos bajo Trabajos por actividad. No se puede eliminar la lista de actividades de una plantilla para esa ocurrencia, pero sí reducir a cero trabajos salvo que un plan de rotación establezca un mínimo superior.
Requiere revisión está activado por defecto. Déjalo activado para enviar la visita completada a revisión tras su envío, o desactívalo si no se requiere revisión. Esta configuración también aparece como Requiere revisión tras completar.
Programar permanece deshabilitado hasta que se establezcan la ubicación, la fecha y al menos un asignado. Debes ingresar ambas horas de inicio y fin o dejar ambos campos vacíos. La visita no puede programarse en un día no laborable ni mientras la estimación de trabajos está cargando o ha fallado.
Editar una visita desde el calendario
- En Planificador, selecciona una tarjeta de visita.
- Cambia la fecha, las horas, los Asignados o la opción Requiere revisión tras completar.
- Selecciona Guardar.
Si la nueva fecha está en otra semana, confirma el mensaje Este cambio desplaza la planificación seleccionando Desplazar planificación. No se permite una fecha que coloque los trabajos fuera de su ventana de realización.
Eliminar o cancelar una visita
- Selecciona la tarjeta de visita en Planificador.
- Selecciona Eliminar.
Eliminar borra una visita en borrador y cancela una visita programada. Cancelar desde el planificador usa un motivo fijo. Para introducir un motivo específico de cancelación, abre la visita desde Visitas y selecciona Cancelar visita.
Reprogramar, omitir o reasignar una visita
- Abre Visitas y selecciona la visita.
- Usa Reprogramar para elegir nueva fecha y hora, o Día completo.
- Usa Omitir visita para introducir un motivo y, opcionalmente, añadir evidencia fotográfica.
- Usa Reasignar para seleccionar otros trabajadores y confirma el cambio.
No se permite una fecha pasada, ni un cambio que sitúe los trabajos fuera de su ventana de realización. Los cambios que desplazan la planificación requieren confirmación porque afectan trabajos posteriores con la misma actividad y frecuencia. Al reasignar una visita, debe quedar al menos un trabajador asignado.