Utiliser le calendrier planificateur

Cet article explique comment afficher, filtrer et gérer les visites planifiées sur plusieurs sites à l’aide du calendrier planificateur dans BriqSafe. Il s’adresse aux responsables en charge de la planification des horaires et de la gestion des charges de travail au sein de l’application.

Remarque

Rôle requis : Responsable

Afficher le calendrier planificateur

Obtenez une vue d’ensemble des visites prévues par site ou par technicien pour détecter les lacunes, les surcharges et les travaux en retard.

1. Ouvrez Planificateur. L’affichage s’ouvre sur la dernière vue utilisée, par défaut en Semaine.
2. En vue Semaine, les lignes sont groupées soit par Site, soit par Technicien. Cette vue affiche les heures hebdomadaires ainsi qu’une ligne Non attribué.
3. Vous pouvez également changer de vue vers Mois, Jour ou Agenda. Notez que seule la vue Semaine permet le regroupement par plusieurs sites simultanément ; les autres vues n’affichent qu’un site à la fois, en ignorant silencieusement les sites supplémentaires.
4. Les cartes des visites sont codées par couleur selon leur statut : un bord rouge signale les visites en retard comportant des travaux non terminés, tandis qu’une couleur ambre indique les visites terminées avec des travaux sautés ou manqués. Cette bordure rouge est visible uniquement dans la liste Agenda, pas sur les cartes des autres vues.
5. Les cartes affichent un badge À planifier indiquant les travaux en attente. Cliquer sur une carte ouvre son panneau de détails.

Filtrer et utiliser les vues efficacement

Comprenez la portée et les limites de chaque vue pour suivre précisément les visites planifiées.

1. Utilisez la vue Semaine pour visualiser plusieurs sites ou techniciens simultanément.
2. En vue Mois, le choix du regroupement des lignes ainsi que le badge À planifier ne sont pas disponibles.
3. Passer aux vues Jour, Mois ou Agenda réduit la sélection multiple de sites au premier site uniquement.
4. Le calendrier ne propose pas de vue annuelle.

Gérer les visites planifiées depuis le planificateur

Modifiez les détails d’une visite sans quitter le calendrier pour réorganiser efficacement les visites et mettre à jour les affectations.

1. Cliquez sur une carte de visite dans Planificateur pour ouvrir son panneau de détails.
2. Modifiez la date, les heures, les Responsables ou la case Nécessite vérification après réalisation.
3. Appuyez sur Enregistrer pour appliquer les modifications. Si la nouvelle date déplace la visite dans une autre semaine, confirmez la boîte de dialogue Ce déplacement modifie le planning en choisissant Décaler le planning.
4. Pour supprimer une visite, utilisez le bouton Supprimer. La suppression enregistre automatiquement une annulation avec une raison standard ; pour personnaliser les raisons, utilisez la page Visites.
5. Attention : une nouvelle date qui décale des travaux hors de leur fenêtre d’achèvement sera refusée.

Planifier des visites

Utilisez le calendrier planificateur pour programmer de nouvelles visites à partir de modèles ou de recommandations.

Planifier à partir des recommandations du planificateur

1. Dans Planificateur, activez ou désactivez À planifier pour afficher ou masquer les cartes de recommandations suggérant des visites.
2. Cliquez sur une carte de recommandation pour ouvrir le formulaire prérempli Nouvelle visite avec la date, le site, les types d’activités, les horaires et les responsables.
3. Ajustez les détails si nécessaire et appuyez sur Planifier pour créer la visite.
4. Vous pouvez également glisser depuis la barre latérale Planification pour ouvrir ce même formulaire.

Remarque : le planificateur interdit la programmation à partir d’une recommandation si un modèle ou une activité appartient au site d’un autre client.

Planifier à partir d’un modèle de visite

1. Ouvrez Planificateur et sélectionnez Planifier une visite.
2. Glissez un modèle de visite depuis la barre latérale Planification sur le jour souhaité.
3. Dans le formulaire Nouvelle visite, définissez le site, la date, les heures de début et de fin, puis choisissez les Responsables.
4. Ajustez le nombre de travaux sous Travaux par activité ou ajoutez des travaux hors-schéma avec Ajouter un travail.
5. Appuyez sur Planifier pour créer la visite.

Remarque : la liste d’activités du modèle ne peut pas être supprimée, seulement mise à zéro pour cette occurrence. Les activités en rotation conservent un seuil minimum de travaux. Les responsables préremplis sans accès au site sont retirés ; au moins un responsable doit être sélectionné pour activer la planification.

Créer des visites récurrentes en masse

1. Dans un formulaire Nouvelle visite basé sur un modèle, activez Créer des visites récurrentes.
2. Définissez la Fréquence (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle), la valeur Répéter tous les (de 1 à 12) et le Nombre d’occurrences (de 2 à 100).
3. Vérifiez les dates projetées et les nombres de travaux affichés.
4. Appuyez sur Planifier pour créer la série.

Remarque : la récurrence désactive les ajustements des travaux par activité et l’ajout personnalisé de travaux. Les dates passées sont ignorées dans la série. La fréquence de récurrence gère la répétition indépendamment de la fréquence propre à chaque activité.

Planifier un travail de pose de capteur

1. Dans Planificateur, cliquez sur Planifier une visite pour ouvrir le panneau Planification.
2. Développez le groupe Activités libres puis glissez le type d’activité « pose de capteur » sur le jour ciblé.
3. Vérifiez le site, la date et la plage horaire dans le panneau de visite, sélectionnez au moins un responsable, puis appuyez sur Planifier.
4. Pour fixer la pose à une structure, zone, système ou équipement spécifique, ajoutez-le avec Ajouter un travail avant de planifier.

Remarque : les noms des activités de pose de capteurs varient selon l’organisation. Glisser une activité libre ne sélectionne aucun responsable – vous devrez en choisir un manuellement s’il n’y en a pas de prérempli. Une activité libre ne crée des travaux que si le schéma de contrôle du site comporte ce type d’activité ; sinon, la visite s’annule automatiquement après création. La planification de la pose de capteurs est distincte de la gestion des appareils IoT et requiert l’activation de cette fonctionnalité.

Réaffecter des visites planifiées

Déplacez des visites vers d’autres techniciens lorsqueles affectés initiaux ne peuvent pas les effectuer.

1. Ouvrez la page Visites dans l’application web.
2. Sélectionnez la visite pour ouvrir sa barre latérale de détails.
3. Cliquez sur Réaffecter dans le pied de la barre latérale.
4. Dans la boîte de dialogue Réaffecter la visite, modifiez les responsables en retirant les techniciens actuels et en en ajoutant de nouveaux ; au moins un responsable doit rester affecté.
5. Confirmez avec Réaffecter. Les travaux en attente sont déplacés avec la visite vers les nouveaux responsables.

Remarque : le bouton de confirmation reste désactivé tant qu’il n’y a pas de changement dans les responsables. Les visites doivent être Au planning ou En cours pour être réaffectées. Les techniciens sans accès au site de la visite ne peuvent pas être sélectionnés. Seuls les travaux en attente sont transférés ; les travaux réalisés ou en cours conservent leur responsable d’origine.

Replanifier, sauter ou annuler une visite

Modifiez ou annulez des visites en cas de changement de planning.

1. Ouvrez la page Visites et sélectionnez la visite pour ouvrir son panneau de détails.
2. Pour déplacer une visite, cliquez sur Replanifier et choisissez une nouvelle date/heure ou marquez la journée entière.
3. Pour sauter une visite, cliquez sur Sauter la visite, saisissez une raison obligatoire, ajoutez éventuellement une preuve photographique, puis confirmez.
4. Pour annuler une visite, cliquez sur Annuler la visite, saisissez une raison obligatoire, puis confirmez. L’annulation impacte la visite et ses travaux en attente.

Remarque : les dates passées sont refusées. La replanification qui déplace des travaux hors de leur fenêtre d’achèvement est bloquée et nécessite une confirmation si elle décale le planning. Sauter ou annuler une occurrence ne stoppe pas la récurrence ; le planning sous-jacent reste actif et l’activité réapparaît sous À planifier.

Signaler une visite pour révision après réalisation

Dirigez les visites vers une vérification après soumission par le technicien.

1. Lors de la planification dans Nouvelle visite, activez Besoin de révision (nommé Nécessite vérification après réalisation). Cela signale la visite pour révision après soumission.
2. Le signalement est activé par défaut ; le choix d’un modèle de visite peut écraser ce réglage sauf modification manuelle.
3. Après planification, ce signalement reste modifiable jusqu’à la complétion de la visite.
4. Désactiver ce signalement avant la complétion libère les relevés retenus et crée des dossiers ; après complétion, il n’est plus modifiable.

Comprendre le travail récurrent et le badge À planifier

Découvrez comment les visites récurrentes réapparaissent et quand du nouveau travail doit être programmé.

1. Le planificateur ne conserve pas de file d’attente : il recalcule le travail dû dans la plage de dates affichée, selon la fréquence des activités du schéma de contrôle.
2. Le travail récurrent réapparaît à sa prochaine date d’échéance avec un compte visible sur le badge À planifier.
3. Les activités en rotation ciblent différents sous-ensembles d’équipements à chaque occurrence.
4. Seules les visites terminées, en cours ou planifiées jusqu’à la fin de la plage visible sont comptabilisées comme réalisées.
5. Les visites sautées ou annulées maintiennent leurs activités dues, donc le travail réapparaît immédiatement sous À planifier.