Utiliser le calendrier du planificateur

Utilisez le calendrier du planificateur pour consulter les visites programmées, identifier les travaux restant à planifier, et mettre à jour les dates, heures, affectations et paramètres de revue des visites sur plusieurs Zones.

Remarque

Rôle requis : Gestionnaire ou supérieur

Consulter les visites programmées

1. Ouvrez Planificateur.
2. Utilisez Semaine, Mois, Jour ou Agenda pour modifier l'affichage du calendrier.
3. En affichage Semaine, utilisez l'option de regroupement pour organiser les lignes par Zone ou Technicien.

L’affichage Semaine affiche aussi les heures hebdomadaires et une ligne Non affecté. Les cartes de visite utilisent des couleurs selon leur statut. Un indicateur rouge signale une visite en retard avec des travaux non terminés, tandis qu’une couleur ambre indique une visite terminée avec des tâches sautées ou manquées. En mode Agenda, une visite en retard est également bordée d’une ligne rouge.

Le planificateur s’ouvre dans le dernier affichage utilisé, Semaine étant la vue par défaut. Il n’existe pas de vue annuelle. Le regroupement des lignes n’est pas disponible en vue Mois.

Afficher les travaux restant à planifier

1. Dans Planificateur, sélectionnez À planifier.
2. Examinez les cartes de recommandations affichées aux dates proposées par le planificateur.
3. Sélectionnez une carte de recommandation pour ouvrir Nouvelle Visite.

Le formulaire est prérempli avec la date, la Zone, les types d’Activités, les horaires suggérés et l’affecté. Ajustez les détails puis sélectionnez Enregistrer. Sélectionnez À planifier à nouveau pour masquer les cartes de recommandations.

Le planificateur recalcule les échéances visibles selon la fréquence de chaque activité. Il ne fonctionne pas avec une file d’attente. Une visite planifiée supprime une recommandation si elle couvre l’activité pour la période de fréquence concernée. Une visite annulée laisse les activités dues, tandis qu’une visite sautée ne réaffiche pas automatiquement les mêmes travaux pour ce modèle ou cet ensemble d’activités.

En vue Semaine, vous pouvez sélectionner plusieurs Zones. Passer aux vues Jour, Mois ou Agenda conserve uniquement la première Zone sélectionnée, ces vues affichant donc le travail d’une seule Zone.

Planifier une visite depuis le panneau de planification

1. Ouvrez Planificateur et sélectionnez Planifier une visite.
2. Dans la barre latérale Planification, faites glisser un modèle de visite ou une activité depuis Activités Libres sur le jour souhaité.
3. Dans Nouvelle Visite, renseignez la Zone, la Date, ainsi que les heures de début et de fin.
4. Sélectionnez au moins une personne dans Affectés.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Lors de la planification à partir d’un modèle, ajustez les totaux de tâches sous Tâches par Activité. La liste d’activités du modèle ne peut pas être supprimée pour cette occurrence, mais le nombre de tâches d’une activité peut être réduit à zéro sauf si un plan de rotation impose un minimum plus élevé.

Revue requise est activée par défaut. Laissez-la activée pour envoyer la visite complétée à la revue après soumission, ou désactivez-la si la revue n’est pas nécessaire. Ce paramètre s’affiche aussi sous le nom Revue requise après réalisation.

Enregistrer reste indisponible tant qu’une Zone, une date et au moins un affecté ne sont pas définis. Il faut saisir soit l’heure de début et de fin, soit ne rien renseigner. La visite ne peut pas être planifiée un jour non ouvré ni lorsque l’estimation des tâches est en cours de chargement ou a échoué.

Modifier une visite depuis le calendrier

1. Dans Planificateur, sélectionnez une carte de visite.
2. Modifiez la date, les horaires, les Affectés ou le paramètre Revue requise après réalisation.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Si la nouvelle date se trouve dans une semaine différente, confirmez le message Ce déplacement décale la planification en sélectionnant Décaler la planification. Une date qui déplacerait des tâches hors de leur fenêtre de réalisation est refusée.

Supprimer ou annuler une visite

1. Sélectionnez la carte de visite dans Planificateur.
2. Sélectionnez Supprimer.

Supprimer efface une visite brouillon et annule une visite programmée. L’annulation depuis le planificateur utilise un motif fixe. Pour saisir un motif d’annulation spécifique, ouvrez la visite dans Visites et sélectionnez Annuler la Visite.

Reprogrammer, sauter ou réaffecter une visite

1. Ouvrez Visites et sélectionnez la visite.
2. Utilisez Reprogrammer pour choisir une nouvelle date et heure, ou Journée complète.
3. Utilisez Sauter la Visite pour indiquer un motif et éventuellement joindre une photo.
4. Utilisez Réaffecter pour sélectionner d’autres techniciens, puis confirmez le changement.

Une date passée est refusée, et un déplacement privant les tâches de leur fenêtre de réalisation est bloqué. Ce type de déplacement requiert confirmation car il modifie les tâches ultérieures pour la même activité et fréquence. Au moins un technicien doit rester affecté lors de la réaffectation d’une visite.