Añadir una tarea ad-hoc durante una visita

Este artículo explica cómo crear una tarea ad-hoc durante una visita para un activo que no estaba previsto inicialmente. Está dirigido a los técnicos que trabajan in situ y detectan equipos nuevos o no registrados que deben documentar sin necesidad de volver a la oficina.

Nota

Rol requerido: Técnico

Añadir una tarea ad-hoc durante una visita

Crear una nueva tarea en el lugar para registrar el trabajo de un activo que no formaba parte del programa inicial.

1. Abra la Lista de tareas de la visita.
2. Pulse Añadir tareas para abrir la pantalla Nueva tarea.
3. Seleccione el Tipo de actividad deseado para la tarea.
4. Pulse Añadir activo para asociar activos a la nueva tarea.
5. Elija Seleccionar desde la jerarquía para elegir un activo existente o Crear nuevo activo si el activo aún no está registrado.
6. Repita el paso 5 por cada activo que desee añadir.
7. Envíe la tarea pulsando Añadir tareas para crear las tareas y añadirlas a la visita.
8. Para trabajar en una tarea inmediatamente, abra su tarjeta de Actividad, adjunte exactamente un activo y pulse Completar tarea. El botón de envío cambiará a Añadir tarea completada.
9. Las nuevas tareas aparecerán en la lista de la visita y se abrirá el formulario específico del tipo de actividad al pulsarlas.

Nota: El botón Completar tarea permanece deshabilitado hasta que se adjunte exactamente un activo y se seleccione un tipo de actividad. Si se adjuntan varios activos, el botón indica que la finalización solo está disponible para tareas con un único activo; estas tareas multi-activo solo pueden programarse y completarse más tarde.

Restricciones de permiso:

• Si no tiene permisos para crear tareas, la pantalla de añadir tareas mostrará un mensaje de falta de permiso.
• Si carece de permisos para crear activos, la opción Crear nuevo activo aparecerá deshabilitada.
• Los activos creados por un técnico durante la creación de tareas se guardan como borradores pendientes de aprobación. Solo los inspectores o roles superiores tienen sus activos creados aprobados de forma inmediata.

Registrar y editar activos detectados en el lugar

Al añadir un activo que requiere aprobación por estar no registrado, el activo se guarda pendiente de revisión por parte de un inspector o superior. No hay un paso de envío separado.

1. Abra el emplazamiento en la aplicación y navegue hasta la sala correspondiente.
2. Pulse Añadir activo, elija el tipo de activo, complete sus detalles y guarde.

La pantalla del activo mostrará un banner indicando que está pendiente de revisión del inspector si no dispone de derechos de aprobación. El activo permanecerá bloqueado hasta ser aprobado o rechazado, y no podrá editarse mientras esté en estado pendiente.

Editar un activo aprobado registra sus cambios, pero si no tiene permisos de aprobación, la edición se convierte en una modificación pendiente a la espera de revisión. Los cambios se registran en el Historial de actividades del activo.

Trabajar con las tareas ad-hoc creadas

Tras añadir tareas ad-hoc, puede abrir sus formularios desde la lista de tareas de la visita y completarlas como de costumbre. Tenga en cuenta que:

• El formulario de la tarea corresponde al tipo de actividad seleccionado y no puede modificarse posteriormente desde la pantalla de la tarea.
• Sin permisos para editar tareas, puede introducir datos en una tarea pero no podrá enviarla.
• Para completar una tarea inmediatamente tras su creación, adjunte exactamente un activo y utilice Completar tarea en la tarjeta de actividad.

Consideraciones adicionales

• Al crear tareas o activos sin conexión, los cambios se almacenan localmente y se envían cuando se recupera la conectividad.
• Los activos creados como borradores requieren aprobación de un inspector o superior antes de ser totalmente usables por el sistema.
• Puede crear múltiples tareas durante una visita repitiendo el proceso de añadir activo y añadir tarea.
• Las tareas creadas durante una visita formarán parte de esa visita y aparecerán inmediatamente en la lista de tareas tras ser añadidas.

Seguir estos pasos garantiza que puede capturar y trabajar con activos nuevos o previamente no registrados de forma eficiente durante las visitas in situ sin necesidad de regresar a la oficina.