Recoger una conformidad del representante de la instalación

Este artículo explica cómo recoger la conformidad del representante de la instalación junto con la firma del técnico durante el cierre de la visita, para cumplir con los requisitos de conformidad de su organización. Está dirigido a técnicos que realizan visitas in situ.

Nota

Rol requerido: Técnico

Recogida de la conformidad del representante de la instalación

Cuando su organización tiene habilitada la recogida de conformidades, debe registrar la firma del representante de la instalación durante el cierre de la visita.

1. En la pantalla Cerrar visita de la visita, localice la pestaña Representante junto a la pestaña Firmar cierre. Nota: Esta pestaña sólo aparece si las conformidades están activadas.
2. Abra la pestaña Representante.
3. Introduzca el Nombre y el Rol del representante de la instalación.
4. Pida al representante que firme en la zona de firma.
5. Vuelva a la pestaña Firmar cierre y continúe para completar el cierre de la visita como de costumbre.

Notas importantes sobre el envío de la conformidad

• Si los campos Nombre o Rol quedan vacíos, la firma realizada se descarta sin aviso. La visita se cierra como si no se hubiera capturado la conformidad, sin advertencia si ésta es opcional.
• Si su organización requiere la firma del representante y ésta falta, la visita se cerrará, pero se marcará para revisión por ausencia de la conformidad.
• Si no ve la pestaña Representante, significa que las conformidades están desactivadas para su organización.

Cierre de visita en la aplicación móvil con conformidad

Complete el cierre de la visita y capture las firmas en la app móvil de la siguiente manera.

1. Finalice o omita las tareas en la instalación.
2. Pulse Cerrar visita en la lista de tareas.
3. En la pestaña Firmar cierre, revise el RESUMEN DE TAREAS con los contadores de Tareas completadas, No se pudo completar y No completadas.
4. Realice su firma (técnico) o marque la casilla de confirmación para borrar la firma.
5. Si las conformidades están activadas, cambie a la pestaña Representante y complete la firma del representante tal como se indica arriba.
6. Regrese a la pestaña Firmar cierre y pulse Cerrar visita.
7. Si hay tareas abiertas o falta una conformidad obligatoria, confirme el mensaje ¿Cerrar esta visita? pulsando Cerrar visita.

Lo que debe saber

• El cierre bloquea la visita en su dispositivo. Las tareas no se pueden modificar tras éste en móvil.
• Las tareas pendientes que queden abiertas al cerrar se omiten automáticamente y quedan registradas para revisión.
• Si no se completó ninguna tarea, la visita se registra como Omitida. Cualquier comentario que añada se usará como motivo de omisión.

Completar una visita en la aplicación web con conformidad

Para completar una visita y capturar las firmas usando la app web:

1. Abra la Instalación correspondiente y acceda a su pestaña Visitas.
2. Seleccione la visita a completar y elija Completar visita.
3. En el diálogo, revise el estado de las tareas en la pestaña Firmar cierre. Nota: Las tareas abiertas se omitirán al firmar cierre.
4. Opcionalmente, añada notas en el campo Notas (opcional).
5. Realice la firma del técnico en el área Firmar aquí o marque la casilla que confirma que las tareas están completadas o omitidas con motivos válidos. Estas dos opciones se anulan mutuamente si se alternan.
6. Si las conformidades están activadas, cambie a la pestaña Representante, introduzca el Nombre, Rol y capture la firma del representante.
7. Pulse Completar visita en el pie de página.
8. Si hay tareas abiertas o falta una conformidad obligatoria, confirme el aviso ¿Cerrar esta visita? que lista las tareas omitidas o marcadas, pulsando Cerrar visita.

Consideraciones importantes para firmar cierre en la web

• Para que una firma sea válida debe mostrar una marca visible; un solo clic no basta para registrar una firma.
• La firma del representante será rechazada si los campos Nombre o Rol están vacíos. El diálogo volverá a centrarse en la pestaña Representante hasta que se completen o se borre la firma.
• Los campos Nombre, Rol y Firma en la pestaña Representante forman un conjunto identificado con asteriscos. Dejarlos vacíos no bloquea el cierre, pero la visita se marcará si la organización exige una conformidad.
• Las imágenes de firma mayores de 5 MB se rechazan y la visita no podrá completarse hasta que se proporcione una firma de menor tamaño.
• Las tareas abiertas no se pierden, sino que se registran como omitidas para revisión posterior.