Attribuer un remplaçant

Cet article explique comment désigner un remplaçant lorsque vous êtes temporairement indisponible pour effectuer une visite planifiée. Il s'adresse aux responsables devant réaffecter des visites à d'autres collaborateurs afin de gérer des absences ou des conflits d'agenda.

Remarque

Rôle requis : Responsable

Réaffecter une visite à un remplaçant

Suivez cette procédure pour transférer une visite planifiée et les tâches en attente associées à d’autres collaborateurs si la personne initialement assignée ne peut pas réaliser la mission.

1. Ouvrez la page Visites sur le site web.
2. Sélectionnez la visite à réaffecter pour afficher sa barre latérale de détails.
3. Cliquez sur Réaffecter dans le pied de page de la barre latérale pour ouvrir la fenêtre Réaffecter la visite.
4. Dans la section Assignés, retirez les collaborateurs qui seront remplacés.
5. Ajoutez les collaborateurs remplaçants à la liste des assignés.
6. Assurez-vous qu’au moins un collaborateur est assigné et que tous disposent des droits d’accès au site de la visite — les collaborateurs sans accès seront refusés.
7. Une fois la sélection modifiée par rapport aux assignés initiaux et les conditions remplies, confirmez en cliquant sur Réaffecter.

La visite ainsi que toutes les tâches en attente seront transférées aux nouveaux collaborateurs assignés. Les tâches déjà complétées ou en cours resteront attribuées aux collaborateurs originaux.

Points importants lors de la réaffectation des visites

• Seules les visites ayant le statut Planifiée ou En cours peuvent être réaffectées.
• Le bouton Confirmer est désactivé tant que la sélection des assignés n’a pas été modifiée et qu’au moins un collaborateur n’est pas sélectionné.
• Les collaborateurs doivent disposer des droits d’accès au site pour être assignés à la visite, sinon ils seront rejetés.
• Les techniciens ne peuvent pas réaffecter eux-mêmes les visites ; cette action requiert un rôle de Responsable ou supérieur.
• La réaffectation ne déplace pas les tâches déjà réalisées ou en cours, seulement celles encore en attente.