Clôturer une visite avec la signature d'un ingénieur

Suivez cette procédure pour terminer une visite sur un appareil mobile, ajouter votre signature d'ingénieur et soumettre la visite pour examen par le back-office.

Remarque

Rôle requis : Ingénieur

Clôturer une visite sur mobile

1. Terminez ou passez les tâches de la visite.
2. Dans la liste des tâches, appuyez sur Fermer la visite.
3. Dans l'onglet Clôturer, vérifiez les compteurs du RÉCAPITULATIF DES TÂCHES pour Tâches terminées, Impossible de terminer et Non terminées.
4. Tracez votre signature sur le pavé de signature ou cochez la case de confirmation. Tracer une signature efface la case de confirmation, et cocher la case efface la signature.
5. Appuyez sur Fermer la visite.
6. Si des tâches sont encore ouvertes ou si une contresignature obligatoire manque, lisez le message Clôturer cette visite ? puis appuyez sur Clôturer.

La visite passe au statut Terminée et se synchronise avec l'application web. La clôture bloque la visite sur l'appareil, empêchant toute modification des tâches.

Ajouter la signature d'un représentant du bâtiment

Si les contresignatures sont activées pour votre organisation, l'écran Fermer la visite comprend un onglet Représentant.

1. Ouvrez l'onglet Représentant.
2. Saisissez le Nom et le Rôle du représentant.
3. Faites signer le représentant du bâtiment ou la personne responsable sur le pavé de signature.
4. Revenez à l'onglet Clôturer et terminez la clôture.

Si le Nom ou le Rôle est vide, la signature tracée est ignorée. Si la contresignature est exigée et absente, la clôture est quand même possible, mais la visite sera signalée pour examen. En l’absence de l’onglet Représentant, les contresignatures sont désactivées.

Ajouter un commentaire

1. Dans l'onglet Clôturer, trouvez le champ optionnel COMMENTAIRE.
2. Saisissez vos observations ou un résumé dans la zone Ajouter un commentaire sur cette visite....
3. Terminez la clôture.

Le commentaire peut contenir jusqu'à 2000 caractères. Si aucune tâche n'a été terminée, la visite est enregistrée comme Ignorée et le commentaire devient la raison enregistrée de l'ignorance.

Clôturer une visite avec des tâches inachevées

Il n'est pas nécessaire de terminer toutes les tâches avant de clôturer. Les tâches non terminées sont automatiquement ignorées et enregistrées pour le back-office.

1. Vérifiez le RÉCAPITULATIF DES TÂCHES dans l'onglet Clôturer.
2. Tracez votre signature ou cochez la case de confirmation.
3. Appuyez sur Fermer la visite.
4. Examinez les tâches en suspens dans la confirmation Clôturer cette visite ?. Jusqu'à six noms de tâches sont affichés, suivis du nombre éventuel de tâches supplémentaires.
5. Appuyez sur Clôturer.

Les tâches ouvertes sont ignorées avec une raison automatique. Elles ne sont pas terminées et ne peuvent pas être restaurées après clôture.

Clôturer une visite dans l'application web

1. Ouvrez la Zone, sélectionnez l'onglet Visites, puis choisissez la visite.
2. Cliquez sur Terminer la visite.
3. Dans l'onglet Clôturer, prenez connaissance de l'avis indiquant que les tâches ouvertes seront ignorées.
4. Ajoutez des informations dans Notes (optionnel), si nécessaire.
5. Tracez votre signature sur Signez ici ou cochez la case confirmant que toutes les tâches ont été terminées ou ignorées avec des raisons valides et que les informations sont exactes.
6. Si les contresignatures sont activées, ouvrez l'onglet Représentant et saisissez le Nom, le Rôle et la Signature du représentant.
7. Cliquez sur Terminer la visite dans le pied de page.
8. Si le message Clôturer cette visite ? s'affiche, vérifiez les tâches ignorées ou signalées, puis cliquez sur Clôturer.

Votre signature, celle du représentant éventuel et vos notes sont enregistrées avec la visite. Si aucune tâche n’a été terminée, la visite est enregistrée comme Ignorée ; aucune signature n’est conservée et la visite ne sera pas soumise à l’examen.

Dépannage lors de la clôture

• Fermer la visite est désactivé tant que vous n'avez pas tracé une signature visible ou coché la case de confirmation. Cliquer sur le pavé de signature sans dessiner ne capture pas de signature.
• Si la visite a été ouverte sans sélectionner une visite dans un lieu où plusieurs visites sont actives, la première visite peut être sélectionnée. Vérifiez la visite avant de clôturer.
• Une image de signature dépassant 5 Mo est rejetée dans l’application web, empêchant la clôture.
• Dans l’application web, les ingénieurs ne peuvent clôturer que les visites leur étant affectées. Les managers ou supérieurs peuvent clôturer les visites d’autres collaborateurs.
• Une première visite sans tâches ne peut pas être clôturée. Terminer la visite reste désactivé tant que des activités ne sont pas ajoutées ou que la visite n’est pas annulée.