Planifier les recommandations techniques comme des travaux ponctuels

Utilisez cet article pour transformer une recommandation technique approuvée en un travail correctif ponctuel planifié. Il s'adresse aux Managers qui organisent les travaux de suivi dans le Planificateur.

Remarque

Rôle requis : Manager

Avant de commencer

• La recommandation doit être approuvée. Seules les recommandations approuvées parviennent au planificateur.
• La recommandation doit être associée à un actif, un système ou une zone. Les recommandations liées à une Structure ou à l'ensemble du Lieu n'ajoutent pas d'activités au Schéma de Contrôle et n'apparaissent pas dans le planificateur.
• Les activités suggérées laissées avec la fréquence ponctuelle par défaut deviennent des activités ponctuelles. Si une activité est réglée sur une fréquence quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, elle sera planifiée en tant que travail récurrent.

Approuver la recommandation

Si la recommandation nécessite encore une approbation, vérifiez-la avant de planifier l'intervention.

1. Ouvrez Emplacements, puis Recommandations.
2. Sous Filtres, définissez Statut sur Besoin d'approbation et sélectionnez Appliquer les filtres.
3. Sélectionnez la recommandation en brouillon. Vérifiez ses Activités suggérées, Problème, Solution, Priorité et Pièces jointes.
4. Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez sur Mettre à jour & vérifier. Si aucune modification n’est requise, cliquez directement sur Mettre à jour & vérifier. Le statut de la recommandation passe à Approuvée.

Problème et Solution sont obligatoires. Une recommandation sans activités suggérées peut être approuvée, mais ne peut pas se clore automatiquement car aucun travail ne correspond.

Planifier le travail ponctuel de suivi

1. Ouvrez Planificateur depuis la barre latérale.
2. Sélectionnez À planifier. Cette option est disponible dans les vues semaine, jour et agenda, mais pas en vue mois.
3. Trouvez la carte de suivi marquée Ponctuel et sélectionnez-la.
4. Dans Nouvelle Visite, vérifiez le Lieu et la Date préremplis.
5. Ajustez De et À si nécessaire. Ils commencent à l'heure actuelle et une heure plus tard car une carte ponctuelle n’a pas d’heures suggérées.
6. Définissez À vérifier si besoin et confirmez les Assignés.
7. Sélectionnez Planifier.

La visite est marquée Ponctuel. Si la visite contient également des travaux récurrents, elle est marquée incl. ponctuel.

Comprendre ce qui apparaît dans le planificateur

• L'approbation d'une recommandation ajoute chaque activité suggérée au Schéma de Contrôle de l’actif, système ou zone selon la fréquence définie sur l'activité.
• Une carte d’activité entièrement ponctuelle porte un badge Ponctuel. Une carte contenant à la fois du travail ponctuel et récurrent affiche un badge incl. ponctuel.
• Une carte ponctuelle disparaît après la planification de son travail. En cas d’annulation ou de report, le travail réapparaît au rafraîchissement du planificateur.
• Si le lieu possède déjà une activité récurrente du même type, le suivi peut être intégré à la carte récurrente existante plutôt que d'apparaître sur une carte ponctuelle distincte. Planifiez la carte récurrente ; le travail de suivi sera ajouté à cette visite.
• Après le rechargement de l’application, le travail non planifié est masqué tant que À planifier n’est pas sélectionné à nouveau dans les vues semaine, jour ou agenda.

Résoudre les problèmes de planification

• Si Planifier est désactivé, choisissez un assigné. Un ingénieur suggéré est prérempli uniquement si celui-ci est actif et autorisé sur le lieu.
• Si aucune carte n’apparaît, vérifiez que la recommandation est approuvée, que l’activité est bien liée à un actif, système ou zone, et que À planifier est activé dans une vue de calendrier prise en charge.
• Si l’activité a été modifiée en fréquence récurrente, recherchez sa carte récurrente dans le planificateur. Elle n’aura pas de badge Ponctuel.

Que se passe-t-il après la réalisation du travail

La recommandation approuvée se clôture automatiquement lorsque toutes les activités suggérées ont un travail terminé. Une clôture partielle ne ferme pas la recommandation. Terminez le travail de suivi depuis la liste des travaux de la visite, en ouvrant l’onglet Actions, en complétant le formulaire d’activité puis en sélectionnant Terminer le Travail.

Si la clôture automatique n’a pas lieu, la recommandation reste approuvée. Elle peut aussi être clôturée manuellement dans l’application web par un utilisateur disposant des droits de modification des recommandations.