Plan technische aanbevelingen als jobs

Gebruik dit artikel om een goedgekeurde technische aanbeveling om te zetten in een gepland, eenmalig correctief job. Het is bedoeld voor Managers die vervolgwerk in de Planner inplannen.

Opmerking

Vereiste rol: Manager

Voordat u begint

• De aanbeveling moet goedgekeurd zijn. Alleen goedgekeurde aanbevelingen verschijnen in de planner.
• De aanbeveling moet worden gedaan voor een asset, systeem of gebied. Aanbevelingen voor een Structuur of de hele Locatie voegen geen activiteiten toe aan het Controleschema en verschijnen niet in de planner.
• Suggereerde activiteiten met de standaard eenmalige frequentie worden als eenmalige activiteiten ingepland. Is een activiteit gewijzigd naar dagelijks, wekelijks of maandelijks, dan wordt deze als terugkerend werk ingepland.

Keer de aanbeveling goed

Als de aanbeveling nog goedkeuring vereist, evalueer deze dan vóór het plannen van het bezoek.

1. Open Locaties en vervolgens Aanbevelingen.
2. Stel onder Filters de Status in op Goedkeuring nodig en selecteer Filters toepassen.
3. Selecteer de conceptaanbeveling. Bekijk de Suggereerde activiteiten, Probleem, Oplossing, Prioriteit en Bijlagen.
4. Breng indien nodig aanpassingen aan en kies Bijwerken en beoordelen. Is geen wijziging nodig, selecteer dan toch Bijwerken en beoordelen. De status wordt dan Goedgekeurd.

Probleem en Oplossing zijn verplicht. Een aanbeveling zonder voorgestelde activiteiten kan worden goedgekeurd, maar kan niet automatisch worden afgesloten omdat er geen werk is om aan toe te wijzen.

Plan de eenmalige vervolgjob

1. Open Planner via de zijbalk.
2. Selecteer Te plannen. Deze optie is beschikbaar in week-, dag- en agendaviews, maar niet in de maandweergave.
3. Zoek de vervolgkaart met het label Eenmalig en selecteer deze.
4. Controleer in Nieuw bezoek de ingevulde Locatie en Datum.
5. Pas zo nodig Van en Tot aan. Deze staan standaard op de huidige tijd en een uur later, omdat een eenmalige kaart geen voorgestelde tijden heeft.
6. Stel Vereist beoordeling in zoals nodig en bevestig de Verantwoordelijken.
7. Kies Inplannen.

Het bezoek krijgt het label Eenmalig. Bevat het bezoek ook terugkerende jobs, dan wordt het gemarkeerd als incl. eenmalig.

Wat verschijnt er in de planner

• Door een aanbeveling goed te keuren worden alle voorgestelde activiteiten toegevoegd aan het Controleschema van het asset, systeem of gebied, met de frequentie zoals ingesteld bij de activiteit.
• Een volledig eenmalige activiteit krijgt het label Eenmalig. Een kaart met zowel eenmalig als terugkerend werk krijgt het label incl. eenmalig.
• Een eenmalige kaart verdwijnt zodra de job is ingepland. Wordt de job geannuleerd of overgeslagen, dan verschijnt het werk opnieuw na verversen van de planner.
• Heeft de locatie al een terugkerende activiteit van hetzelfde type, dan wordt de vervolgactiviteit mogelijk toegevoegd aan die terugkerende kaart in plaats van als aparte eenmalige kaart. Plan dan de terugkerende kaart; de vervolgjob wordt toegevoegd aan dat bezoek.
• Na het herladen van de app wordt niet-gepland werk verborgen totdat u in de week-, dag- of agendaview Te plannen opnieuw selecteert.

Oplossen van planningsproblemen

• Is Inplannen niet actief, selecteer dan een verantwoordelijke. Een voorgestelde monteur wordt alleen ingevuld als die monteur actief is en is toegestaan op de locatie.
• Als geen kaart verschijnt, controleer dan of de aanbeveling is goedgekeurd, de activiteit scoped is aan een asset, systeem of gebied, en Te plannen is ingeschakeld in een ondersteunde kalenderview.
• Is de activiteit gewijzigd naar terugkerende frequentie, zoek dan de terugkerende plannerkaart. Deze heeft geen label Eenmalig.

Wat gebeurt er na afronding van de job

De goedgekeurde aanbeveling wordt automatisch gesloten zodra elke voorgestelde activiteit een voltooide job heeft. Deelvoltooiing sluit de aanbeveling niet. Rond de vervolgjob af via de joblijst van het bezoek door het tabblad Acties te openen, het activiteitformulier in te vullen en Job voltooien te selecteren.

Als automatische sluiting niet plaatsvindt, blijft de aanbeveling goedgekeurd. Een aanbeveling kan ook handmatig worden gesloten in de webapp door een gebruiker met toestemming om aanbevelingen te bewerken.