Avviare una visita dalla scheda Lavori della sede

Questo articolo spiega come avviare e programmare visite dalla scheda Lavori della sede e assegnare utenti a queste visite. È rivolto ai responsabili che pianificano e organizzano il lavoro in cantiere.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Avviare una visita dalla scheda Lavori della sede

È possibile creare una visita direttamente dalla scheda Sedi e assegnare utenti, utilizzando modelli o programmando singole attività.

Programmare una visita usando un modello di visita

Questo metodo raggruppa le attività definite da un modello ed è indicato quando diversi tipi di attività seguono la stessa frequenza e vengono svolti insieme.

1. Apri Pianificatore.
2. Fai clic su Programma visita per aprire la barra laterale Pianificazione.
3. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato nel calendario.
4. Nel modulo Nuova visita, imposta la Sede, la Data, e l'Ora inizio e Ora fine.
5. Seleziona i Assegnatari per assegnare gli utenti alla visita.
6. Se necessario, modifica il numero di lavori per attività nella sezione Lavori per attività.
7. Facoltativamente, aggiungi lavori extra usando Aggiungi lavoro.
8. Premi Programma per creare la visita.

Nota: L’elenco delle attività di un modello è fisso per ogni occorrenza della visita. È possibile impostare a zero il numero di lavori per alcune attività solo per quell’occorrenza, ma non rimuoverle completamente. Il modello rimane invariato, pertanto le visite future inizieranno sempre con le quantità originali.

Importante: Gli assegnatari preimpostati che non hanno accesso alla sede selezionata vengono rimossi automaticamente. Se non è possibile selezionare alcun assegnatario, il pulsante Programma rimane disabilitato.

Programmare una singola attività come visita indipendente

Se un lavoro specifico deve essere pianificato singolarmente, senza far parte di un modello, usa questo metodo.

1. Apri Pianificatore e premi Programma visita per aprire la barra laterale Pianificazione.
2. Trascina un’attività dalla sezione Attività libere sul giorno desiderato oppure clicca su una scheda consiglio Da pianificare per aprire il modulo con i dati precompilati.
3. Nel modulo Nuova visita, imposta la Sede, la Data e l'Ora inizio e Ora fine.
4. Se la visita richiede una revisione di approvazione, attiva Richiede revisione.
5. Seleziona uno o più Assegnatari con accesso alla sede.
6. Premi Programma.

Importante: È necessario impostare entrambe le ore di inizio e fine oppure lasciarle entrambe vuote. L'ora di fine deve essere successiva all'ora di inizio e non oltre le 23:59 della stessa giornata. Eventuali lavori che si estendono oltre la mezzanotte devono essere pianificati come visite separate il giorno seguente. Se l’ora di inizio è troppo tarda per inserire un’ora di fine entro la mezzanotte, il modulo cancellerà entrambe le ore e proporrà la visita come attività giornaliera.

Sono assegnabili solo utenti dell’organizzazione con accesso alla sede. Gli account di livello tecnico vedono solo se stessi e non c’è filtro per competenze.

Creare una visita da un consiglio del pianificatore

Questo metodo utilizza le attività e le date suggerite dal pianificatore, velocizzando la programmazione accettando le proposte anziché selezionare le date manualmente.

1. Nel Pianificatore, attiva la modalità Da pianificare per visualizzare le schede consiglio nelle date proposte dal pianificatore.
2. Clicca su una scheda consiglio.
3. Si aprirà il modulo Nuova visita con dati precompilati: data, sede, tipi di attività, orari suggeriti e un assegnatario.
4. Modifica i dettagli se necessario.
5. Premi Programma per creare la visita.

Nota: Il pianificatore impedisce di spostare modelli o attività da una sede a un’altra cliente.

Nota: Una scheda consiglio appare solo quando nella finestra di frequenza dell’attività non è presente alcun lavoro programmato. Programmare dalla scheda rimuove la proposta dalla coda del pianificatore.

Assegnare utenti a una visita

L’assegnazione degli utenti a una visita avviene durante la programmazione oppure in un secondo momento, in caso di riassegnazioni.

Assegnare durante la programmazione

1. Nel modulo Nuova visita, usa il selettore Assegnatari per scegliere gli utenti con accesso alla sede.
2. Se il modello include assegnatari senza accesso alla sede, questi vengono rimossi automaticamente.
3. Deve essere selezionato almeno un assegnatario per abilitare il pulsante Programma.

Riassegnare utenti dopo la programmazione

Se gli utenti originariamente assegnati non possono effettuare la visita, è possibile riassegnarla ad altri.

1. Apri la sezione Visite e seleziona la visita da riassegnare.
2. Nel pannello dei dettagli della visita, scegli Riassegna.
3. Nel dialogo Riassegna visita, modifica gli Assegnatari: rimuovi quelli da sostituire e aggiungi i nuovi. Deve essere mantenuto almeno un assegnatario.
4. Conferma premendo Riassegna.

Nota: Possono essere riassegnate solo visite con stato Programmata o In corso. I lavori in sospeso si spostano con la visita; i lavori completati o in corso mantengono l’assegnatario originale. Gli utenti devono avere accesso alla sede della visita.