Avviare una visita dalla scheda Lavori di Posizione

Usa questa guida per pianificare una visita per una posizione e assegnare le persone che eseguiranno i suoi lavori. Il flusso di pianificazione è disponibile per Manager e ruoli superiori.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Prima di iniziare

• Possono essere selezionati sotto Assegnatari solo i membri attivi dell'organizzazione che hanno accesso alla posizione.
• Se un assegnatario precompilato non ha accesso alla posizione, questa persona viene rimossa e Assegnatari può risultare vuoto.

Apri la posizione

1. Apri la posizione per accedere alle sue schede di impostazioni.
2. Usa la scheda Lavori per visualizzare i lavori della posizione, oppure la scheda Visite per visualizzare le sue visite.

Pianifica una visita

Crea la visita dal Pianificatore utilizzando un modello di visita o una singola attività.

Pianificare da un modello di visita

1. Apri Pianificatore.
2. Seleziona Pianifica visita.
3. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
4. In Nuova Visita, imposta la Posizione, la Data, l'Ora di inizio e l'Ora di fine.
5. Seleziona le persone sotto Assegnatari.
6. Se necessario, regola il numero di lavori per ogni attività sotto Lavori per Attività.
7. Seleziona Pianifica.

Pianificare una singola attività

1. Apri Pianificatore.
2. Seleziona Pianifica visita.
3. Espandi Attività libere nella barra laterale Pianificazione.
4. Trascina l'attività desiderata sul giorno in cui vuoi impostarla.
5. In Nuova Visita, imposta la Posizione, la Data, l'Ora di inizio e l'Ora di fine.
6. Seleziona le persone sotto Assegnatari.
7. Disattiva Richiede revisione se la visita completata non necessita di controllo.
8. Seleziona Pianifica.

Assegnare utenti alla visita

1. In Nuova Visita, apri Assegnatari.
2. Seleziona uno o più membri attivi dell'organizzazione che hanno accesso alla posizione.
3. Completa i rimanenti dettagli obbligatori della visita e seleziona Pianifica.

Pianifica rimane disabilitato finché non sono impostati la posizione, la data e almeno un assegnatario. Se imposti un'ora di inizio, devi inserire anche un'ora di fine. L'ora di fine deve essere successiva all'ora di inizio e non oltre le 23:59 della data della visita.

Concedere l'accesso a un utente per la posizione

Se la persona che ti serve non è disponibile sotto Assegnatari, aggiorna i suoi permessi per la posizione prima di pianificare la visita.

1. Apri la posizione e seleziona la scheda Utenti.
2. Seleziona la riga della persona, oppure scegli Aggiungi utente a posizione.
3. In Permessi Posizione, seleziona Aggiungi Posizione.
4. Salva la modifica.

Per un utente interno, una lista delle posizioni vuota indica che l'utente ha accesso a tutte le posizioni. Per un utente esterno, una lista vuota significa che non ha accesso a nessuna posizione.

Limiti importanti nella pianificazione

• Un modello di visita mantiene la lista delle attività per quell'occorrenza. Puoi ridurre un'attività a zero lavori, ma non rimuoverla dall'occorrenza del modello.
• Un modello memorizza le attività, non i conteggi dei lavori. I conteggi dei lavori vengono ricalcolati per ogni data di visita.
• Le ore di inizio e fine devono essere entrambe nella data della visita. Il lavoro che continua oltre la mezzanotte deve essere pianificato come una seconda visita nel giorno successivo.
• Solo Manager, Amministratori e Proprietari possono pianificare visite. Un Ispettore può vedere Crea Visita, ma la pianificazione viene rifiutata al momento dell'invio del modulo.