Come lo Schema di Controllo gestisce le visite pianificate

Questo articolo spiega come la frequenza di un'attività all'interno dello Schema di Controllo si traduce in lavoro dovuto nel Pianificatore e come diverse attività dovute possono essere raggruppate in un'unica visita pianificata.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Come le frequenze compaiono nel Pianificatore

Il Pianificatore non utilizza una coda. Per l’intervallo temporale visualizzato, ricalcola quali attività sono dovute in base alla frequenza di ciascuna e mostra il risultato sotto Da pianificare.

1. Apri Pianificatore.
2. Attiva Da pianificare nell'intestazione. Questa opzione è disponibile nelle visualizzazioni settimanale, giornaliera e agenda, ma non in quella mensile.
3. Esamina le schede raccomandazione nelle date proposte.

Un'attività ricorrente riappare automaticamente alla sua prossima data di scadenza. Il conteggio viene aggiornato dopo modifiche allo Schema di Controllo, ai modelli di visita o alle visite.

Quando un'attività è già coperta

Una visita viene considerata completata per un'attività quando i suoi lavori sono completati, in corso o ancora prenotati, e la visita rientra nello stesso periodo di frequenza della data suggerita dal Pianificatore. Questo vale anche se la visita è oltre l’intervallo temporale attualmente mostrato.

Ad esempio, nella visualizzazione settimanale, una visita prenotata più tardi nello stesso periodo mensile nasconde un’attività mensile. Una visita in un periodo successivo non conta per il periodo corrente.

• Annullare una visita mantiene le attività dovute, che quindi riappaiono sotto Da pianificare dopo l’aggiornamento del pianificatore.
• Saltare una visita non ripropone automaticamente il lavoro. La data saltata, o l’intero blocco settimanale per le attività pianificate a blocchi, rimane riservata a quel modello di visita o insieme di attività. Il lavoro deve essere pianificato manualmente.

Pianificare la raccomandazione raggruppata dal Pianificatore

Usa una scheda raccomandazione quando il pianificatore ha raggruppato attività dovute per la stessa posizione e data.

1. Nel Pianificatore, attiva Da pianificare.
2. Seleziona una scheda raccomandazione.
3. Nel modulo Nuova Visita, verifica o modifica la posizione, la data, gli orari suggeriti, i tipi di attività e gli assegnatari precompilati.
4. Imposta gli Assegnatari se necessario.
5. Seleziona Pianifica.

Pianificare la scheda la rimuove da Da pianificare. Le schede raccomandazione per la stessa posizione, giorno e insieme di attività si combinano in una sola scheda.

Pianificare una visita raggruppata da un modello di visita

Un modello di visita raggruppa i tipi di attività che devono essere eseguiti insieme. La lista delle attività è fissa per quella occorrenza, mentre lo Schema di Controllo determina quanti lavori riceve ogni attività per la data della visita.

1. Apri Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
3. Nel modulo Nuova Visita, imposta posizione, data, ora di inizio e ora di fine.
4. Scegli gli Assegnatari.
5. Verifica e modifica i totali dei lavori sotto Lavori per Attività.
6. Seleziona Pianifica.

• Un tipo di attività non può essere rimosso da quella occorrenza del modello, ma il numero di lavori può essere ridotto a zero.
• Un’attività basata su un piano di campionamento non può essere ridotta sotto i punti selezionati da quel piano.
• Impostare un’attività a zero vale solo per quella visita e l’attività rimane dovuta se la sua frequenza richiede lavoro successivo.
• Un modello memorizza la lista attività, non i conteggi lavori. La visita successiva inizia con il conteggio calcolato dallo Schema di Controllo per quella data.

Creare visite ricorrenti da modelli

Puoi creare diverse visite future contemporaneamente partendo da una visita basata su modello. La ricorrenza della visita e la frequenza propria di ogni attività lavorano indipendentemente.

1. Nel modulo Nuova Visita basato su modello, attiva Crea visite ricorrenti.
2. Imposta la Frequenza su Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale.
3. Imposta Ripeti ogni da 1 a 12.
4. Imposta Numero di occorrenze da 2 a 100.
5. Controlla le date previste e i totali dei lavori.
6. Seleziona Pianifica.

Le impostazioni di ricorrenza definiscono con quale frequenza la visita si ripete. La frequenza di ogni attività dello Schema di Controllo decide ancora quanti lavori vengono generati per ciascuna data della serie.

• Attivando la ricorrenza si disabilitano i conteggi per singola attività e si nasconde Aggiungi lavoro. Ogni data calcola i propri conteggi e la serie non porta lavori personalizzati.
• Le date passate vengono scartate, quindi potrebbero essere create meno visite rispetto alle occorrenze richieste.
• Crea visite ricorrenti non è disponibile quando la visita è stata aperta da una scheda raccomandazione.

Comprendere le frequenze basate sul piano di campionamento

Per le attività che campionano punti in rotazione, la prossima visita si basa sia sul modello di rotazione dell’attività che sulla sua frequenza.

• I modelli Per stanza e Rappresentativo mirano ai punti campionati da più tempo o mai campionati.
• Casuale evita punti campionati nell'ultimo ciclo o cicli finché il pool disponibile non si esaurisce.

Apri la scheda Piano di Campionamento della posizione per vedere la copertura attuale, la proposta successiva e la cronologia delle attività con rotazione abilitata. Il modello e la dimensione del campione si configurano nella regola di conformità, non in questa scheda.

Verificare perché il lavoro è o non è raggruppato

Usa questi controlli quando il calendario non mostra l’attività o il numero di lavori previsto.

• Conferma che l’attività sia abilitata nello Schema di Controllo della posizione. Un’attività disabilitata resta elencata ma non genera lavori.
• Controlla se una visita esistente prenotata, in corso o completata copre già il periodo di frequenza dell’attività.
• Verifica se per una visita modello l’attività è stata impostata a zero. Questa modifica riguarda solo quella visita.
• Verifica se la visita è stata saltata. Il lavoro saltato rimane riservato alla stessa data o blocco settimanale e deve essere ripianificato manualmente.
• Aggiorna il Pianificatore dopo aver modificato lo Schema di Controllo, un modello di visita o una visita, così che il conteggio Da pianificare venga ricalcolato.