Piani di visita e attività autonome

Questo articolo spiega come scegliere tra la pianificazione di un piano di visita raggruppato tramite modelli di visita e la programmazione di un'attività autonoma singola in BriqSafe. È rivolto ai responsabili coinvolti nella pianificazione delle attività.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile

Comprendere i Modelli di Visita e le Attività Autonome

I modelli di visita sono raggruppamenti riutilizzabili di attività pensati per essere programmati insieme in un'unica visita. Le attività autonome sono incarichi singoli programmati separatamente quando il lavoro deve essere pianificato individualmente.

Gestire e Revisionare i Modelli di Visita

Prima di pianificare visite raggruppate, potrebbe essere necessario verificare o modificare il modo in cui le attività sono raggruppate nei modelli e impostare le sedi predefinite.

1. Accedere a Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita.
2. Utilizzare il selettore a tre posizioni per scegliere tra Organizzazione, Clienti e Sedi:

• Organizzazione mostra i modelli a livello organizzativo e un pannello Attività Disponibili per trascinare le attività.
• Clienti elenca i modelli relativi a un cliente selezionato.
• Sedi elenca tutti i modelli assegnati a una sede, mostrando il Responsabile Predefinito e lo stato di configurazione.

3. Sono autorizzati ad accedere e gestire i modelli di visita solo gli utenti con permessi da responsabile in su; i ruoli inferiori non vedono questa scheda.

Come Pianificare una Visita Raggruppata Usando un Modello di Visita

Usare questo metodo quando più attività condividono lo stesso orario e devono essere eseguite insieme.

1. Aprire Programmatore e cliccare su Programma visita per aprire la barra laterale Pianificazione.
2. Trascinare un modello di visita dalla barra laterale sul giorno desiderato.
3. Nella maschera Nuova Visita, impostare:

• La Sede
• La Data, l'Ora inizio e l'Ora fine
• I Responsabili

4. Modificare i conteggi dei lavori per ogni attività sotto Lavori per Attività. È possibile solo ridurre i conteggi a zero per questa occorrenza; le attività non possono essere rimosse completamente. Alcune attività con rotazione su campionamento hanno limiti minimi.
5. Facoltativamente, aggiungere lavori fuori programma cliccando su Aggiungi lavoro.
6. Premere Programma per confermare.

Attenzione: eventuali responsabili preimpostati senza accesso alla sede selezionata saranno rimossi, il che può lasciare vuota la lista dei responsabili e disabilitare il pulsante Programma finché non viene assegnato un responsabile valido.

Come Pianificare una Singola Attività Autonoma

Questo approccio è adatto quando un lavoro specifico deve essere programmato separatamente, al di fuori di qualsiasi modello raggruppato.

1. Aprire Programmatore e cliccare su Programma visita per aprire la barra laterale Pianificazione.
2. Trascinare un'attività dal pannello Attività libere sul giorno desiderato oppure cliccare su una scheda di raccomandazione Da pianificare per aprire il modulo precompilato.
3. Nella maschera Nuova Visita, specificare:

• La Sede
• La Data, l'Ora inizio, e l'Ora fine
• Attivare Richiede revisione se la visita necessita di verifica al termine
• I Responsabili

4. Premere Programma per creare la visita.

Il pulsante Programma rimane disabilitato finché non sono impostati sede, data, almeno un responsabile e, o entrambi gli orari di inizio e fine, o nessuno (intera giornata). Orari di inizio e fine devono cadere nella data della visita, con fine dopo inizio e non oltre le 23:59. Il lavoro che supera la mezzanotte deve essere programmato come una nuova visita il giorno successivo. Se l’ora d’inizio è troppo tarda rispetto a un’ora di fine prima della mezzanotte, il modulo cancella entrambi gli orari e propone una visita per l’intera giornata.

Solo membri attivi dell’organizzazione con accesso alla sede possono essere selezionati come responsabili. Gli utenti con account a livello tecnico possono selezionare solo se stessi, senza filtri di competenza.

Pianificare Visite dalle Raccomandazioni del Pianificatore

Il pianificatore suggerisce attività o modelli da programmare in date consigliate, supportando una pianificazione tempestiva.

1. Nel Programmatore, attivare Da pianificare per mostrare le schede di raccomandazione sulle date proposte.
2. Cliccare sulla scheda di raccomandazione per aprire la maschera Nuova Visita precompilata con data, sede, tipi di attività, orari suggeriti e responsabili.
3. Aggiustare i dettagli secondo necessità, quindi premere Programma.

La programmazione da una scheda di raccomandazione la rimuove. Se più schede coincidono per sede, data e attività, si uniscono in una sola. Il pianificatore propone solo attività senza visite già programmate nel relativo intervallo di frequenza; le visite già inserite escludono la raccomandazione associata.

Nota: non è possibile trascinare un modello o un’attività da un cliente su una sede di un altro cliente; in tal caso il pianificatore avvisa.

Creare Visite Ricorrenti dai Modelli

Per visite ripetute con lo stesso modello, è possibile creare una serie di visite in un’unica operazione.

1. Dopo aver trascinato un modello su Nuova Visita, abilitare Crea visite ricorrenti (non disponibile dalle schede di raccomandazione).
2. Impostare i parametri di ricorrenza:

• Frequenza: Giornaliera, Settimanale, Mensile o Annuale
• Ripeti ogni: Numero di unità di frequenza (da 1 a 12)
• Numero di occorrenze: Quante visite programmare (da 2 a 100)

3. Rivedere le date e i totali di lavori previsti.
4. Premere Programma per creare la serie.

Quando la ricorrenza è attiva, i conteggi individuali dei lavori non possono essere modificati e l’aggiunta di lavori fuori programma è disabilitata. Le visite ricorrenti con date nel passato vengono scartate. La frequenza di ricorrenza è indipendente dalla frequenza del piano di controllo di ciascuna attività.

Tabella Riassuntiva: Quando Usare i Modelli di Visita o le Attività Autonome

Scenario	Usa Modello di Visita	Usa Attività Autonoma
Più attività correlate da pianificare insieme	Sì	No
Attività singola specifica da pianificare separatamente	No	Sì
Visite ripetute con le stesse attività raggruppate	Sì (con ricorrenza)	No
Incarichi isolati fuori da raggruppamenti	No	Sì