Piani di visita e attività autonome

Questo articolo spiega quando pianificare un piano di visita raggruppato da un modello di visita e quando pianificare una singola attività autonoma. È pensato per i manager che organizzano il lavoro nel Pianificatore.

Nota

Ruolo richiesto: Manager

Scegli il metodo di pianificazione corretto

• Modello di visita: selezionalo quando più tipi di attività condividono una cadenza e devono essere eseguiti insieme. Il modello raggruppa le attività in un'unica visita.
• Attività autonoma: selezionala quando un'attività deve essere pianificata singolarmente e non fa parte di un modello di visita.

I modelli di visita si gestiscono in Impostazioni Organizzazione > Modelli di Visita. I modelli contengono un elenco di attività, non un conteggio fisso di lavori. Per ogni data di visita, lo Schema di Controllo determina il conteggio iniziale.

Pianificare un piano di visita raggruppato

Usa un modello quando le attività devono essere pianificate insieme.

1. Apri il Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Trascina un modello dalla barra laterale Pianificazione sul giorno desiderato.
3. Nel modulo Nuova Visita, imposta la posizione, la data, l'ora di inizio e l'ora di fine, quindi scegli gli Assegnatari.
4. Se necessario, modifica il numero di lavori per ogni attività sotto Lavori per Attività.
5. Premi Pianifica.

Punti importanti sui modelli

• L’elenco delle attività è fisso per quell’occorrenza. Non è possibile rimuovere un tipo di attività, ma è possibile impostare a zero i lavori relativi solo per quella visita.
• Un’attività supportata da un piano di campionamento non può essere ridotta al di sotto del numero di punti selezionati da quel piano.
• Il lavoro impostato a zero non riceve alcun lavoro in questa visita, ma rimane dovuto per pianificazioni future.
• È possibile aggiungere un lavoro ad hoc selezionando Aggiungi lavoro, scegliendo un’attività, selezionando Scegli posizione, premendo Aggiungi lavoro nella scheda Pronto per aggiungere e infine selezionando Pianifica. Questa opzione non è disponibile se la visita è ripetuta.
• Gli assegnatari precompilati che non hanno accesso alla posizione selezionata vengono rimossi. Se non rimane alcun assegnatario, è necessario sceglierne uno prima che Pianifica sia attivo.

Pianificare un'attività autonoma

Usa questo metodo quando un’attività necessita di una propria visita invece di essere raggruppata in un modello.

1. Apri il Pianificatore e seleziona Pianifica visita.
2. Espandi Attività Libere nella barra laterale Pianificazione e trascina l’attività sul giorno desiderato.
3. Nel modulo Nuova Visita, imposta la posizione, la data, l'ora di inizio e l'ora di fine.
4. Verifica Da Revisionare. È attivo per impostazione predefinita; disattivalo se la visita completata non richiede controllo.
5. Scegli gli Assegnatari.
6. Premi Pianifica.

Fuori dalla vista mensile, puoi invece selezionare Da pianificare, aprire una scheda raccomandazione e usare lo stesso modulo Nuova Visita. La scheda può precompilare data, posizione, tipi di attività, orari suggeriti e assegnatario.

Verifiche nella pianificazione autonoma

• Possono essere assegnati solo i membri attivi dell'organizzazione con accesso alla posizione selezionata. Non esiste un filtro di competenza.
• Pianifica resta disabilitato finché non sono impostati posizione, data e almeno un assegnatario. È necessario inserire entrambi gli orari oppure nessuno dei due.
• L'ora di fine deve essere successiva all'ora di inizio e non oltre le 23:59 della data di visita. Il lavoro che supera la mezzanotte deve essere pianificato come seconda visita il giorno seguente.
• Pianifica è disabilitato anche se l’organizzazione non lavora nella data selezionata, l’edificio è chiuso o le stime in Lavori per Attività sono in caricamento o non disponibili.

Pianificare visite raggruppate ripetute

Le visite ricorrenti sono disponibili per visite basate su modello quando il lavoro raggruppato deve essere pianificato più volte.

1. Nel modulo Nuova Visita, attiva Crea visite ricorrenti.
2. Imposta la Frequenza, il valore di Ripeti ogni da 1 a 12 e il Numero di occorrenze da 2 a 100.
3. Controlla le date previste e i totali dei lavori.
4. Premi Pianifica.

La ricorrenza disabilita i conteggi per singola attività e nasconde Aggiungi lavoro. Ogni data generata riceve la quantità calcolata dallo Schema di Controllo. Le date già passate vengono omesse, quindi potrebbero essere create meno visite di quelle richieste.

Cosa succede dopo la pianificazione

• Il pianificatore ricalcola il lavoro dovuto per le date visualizzate. Un’attività ricorrente appare automaticamente di nuovo nella successiva data di scadenza.
• Una visita pianificata può coprire un’attività per il suo periodo di frequenza, quindi quell’attività potrebbe non comparire più sotto Da pianificare.
• L’annullamento di una visita lascia le attività dovute, che tornano sotto Da pianificare dopo l’aggiornamento del pianificatore.
• Saltare una visita non offre automaticamente quella stessa visita in seguito. La visita saltata mantiene la sua data o blocco di visita, quindi deve essere pianificata manualmente se necessario.