Utilisez la page Recommandations du site pour visualiser, filtrer, examiner, annoter, approuver, rejeter, clôturer ou supprimer les recommandations techniques dans une Zone.
Afficher et filtrer les recommandations
- Ouvrez Zones, sélectionnez la zone, puis ouvrez l’onglet Recommandations.
- Sur la page Recommandations du site, sélectionnez une ligne pour afficher ses détails à côté de la liste. Sur un écran étroit, les détails s’ouvrent dans un panneau coulissant.
- Pour affiner la liste, ouvrez Filtres, sélectionnez un Statut, une Sévèrité ou une Structure, puis cliquez sur Appliquer les filtres.
- Pour restaurer la liste par défaut, ouvrez Filtres et sélectionnez Tout effacer.
La page s’ouvre avec Statut défini sur Approuvé. Le filtre de statut inclut aussi Nécessite une approbation. Les recommandations sont affichées par paquets de 20. Les filtres restent dans l’adresse de la page, ce qui permet de partager une vue filtrée.
- Les options de Sévèrité sont Faible, Moyenne, Élevée et Critique.
- Le filtre Structure limite les recommandations soulevées directement sur une Structure. Celles concernant un système, une zone ou un actif restent visibles, et le compteur de la page reflète le total non filtré.
- Les recommandations clôturées ou rejetées ne sont pas listées sur cette page. Pour retrouver une recommandation terminée, consultez son historique sur l’actif concerné.
- Si la liste affiche Aucune recommandation approuvée pour le moment, changez le Statut en Nécessite une approbation pour rechercher les brouillons.
- Un lien partagé avec un statut non pris en charge revient à la vue Approuvé par défaut.
Examiner, approuver ou rejeter un brouillon
Examinez les brouillons depuis la liste de la zone lorsque vous devez décider s’ils doivent devenir des travaux actifs.
- Ouvrez Zones, sélectionnez la zone, puis ouvrez Recommandations.
- Sous Filtres, réglez le Statut sur Nécessite une approbation, puis cliquez sur Appliquer les filtres.
- Sélectionnez un brouillon pour ouvrir le panneau Examen de la recommandation.
- Examinez ou modifiez les Activités suggérées, Problème, Solution et Priorité. Vérifiez les preuves sous Pièces jointes.
- Sélectionnez Mettre à jour & examiner pour enregistrer les modifications et approuver la recommandation.
Seuls Problème et Solution sont obligatoires. Les Activités suggérées ne bloquent pas l’approbation. Si aucun changement n’est nécessaire, sélectionnez Mettre à jour & examiner sans modifier. La recommandation est alors approuvée telle quelle. Après approbation, l’action devient Mettre à jour pour permettre des corrections ultérieures.
Pour rejeter un brouillon, cliquez sur Rejeter, saisissez un motif d’au moins 10 caractères, puis confirmez. La confirmation reste désactivée si le motif est trop court et affiche Le motif doit contenir au moins 10 caractères.
Dans l’onglet Recommandations d’un actif, sélectionnez Examiner sur la carte du brouillon pour ouvrir le même panneau. L’approbation et le rejet sont possibles uniquement sur le web. Sur mobile, les recommandations peuvent être consultées et ajoutées, mais pas examinées.
Ajouter des notes et des preuves
- Ouvrez la recommandation depuis la liste du site ou l’onglet Recommandations de l’actif concerné.
- Modifiez Problème, Solution ou Priorité dans le panneau de recommandation.
- Sous Pièces jointes, téléchargez des preuves aux formats JPEG, PNG, WebP ou PDF jusqu’à 10 Mo.
- Sélectionnez Mettre à jour & examiner pour un brouillon, ou Mettre à jour pour une recommandation approuvée, afin d’enregistrer les modifications.
Les pièces jointes au format HEIC, les enregistrements, les documents bureautiques et les fichiers de plus de 10 Mo sont refusés avant téléchargement. Convertissez-les avant de les envoyer.
Planifier un travail approuvé
L’approbation ne planifie pas automatiquement le travail. Les activités suggérées dans une recommandation approuvée sont ajoutées au Schéma de Contrôle de son actif, système ou zone à la fréquence définie sur l’activité.
- Ouvrez Planificateur depuis la barre latérale.
- Sélectionnez À planifier.
- Sélectionnez la carte de suivi indiquée Ponctuel.
- Dans Nouvelle visite, vérifiez les champs préremplis Zone et Date. Ajustez De et Jusqu’à si nécessaire.
- Définissez Nécessite un examen, confirmez les Responsables requis, puis cliquez sur Planifier.
Seules les recommandations associées à un actif, système ou zone alimentent le Schéma de Contrôle et la planification. Les recommandations liées à une Structure ou à toute la Zone conservent leurs activités suggérées mais n’apparaissent pas dans le planificateur. La planification nécessite un accès dédié.
Clôturer une recommandation
Clôturez une recommandation approuvée après avoir vérifié que le travail est terminé.
- Ouvrez l’onglet Recommandations de l’actif et sélectionnez la recommandation approuvée.
- Cliquez sur Terminer dans le pied de page des détails.
- Dans la fenêtre Clôturer la recommandation ?, saisissez éventuellement des Notes de vérification.
- Sélectionnez Clôturer la recommandation. Si aucun travail terminé n’est lié, examinez l’avertissement puis cliquez sur Clôturer quand même après vérification.
Si le travail a été effectué via la plateforme, ouvrez-le sous Terminé depuis la dernière évaluation et sélectionnez Clôturer la réalisation pour ouvrir la même fenêtre. Les Notes de vérification peuvent contenir jusqu’à 500 caractères.
La clôture ne peut pas être annulée depuis cette vue. Clôturer quand même force la clôture et l’enregistre comme fermeture forcée dans la piste d’audit. Sans accès modification recommandation, Terminer et Clôturer la réalisation ne sont pas disponibles.
Supprimer une recommandation
- Ouvrez la recommandation et cliquez sur Supprimer en bas du panneau de détail, ou ouvrez la recommandation depuis l’onglet Recommandations d’un actif, d’une zone ou d’un système, puis sélectionnez Plus d’options (⋯), puis Supprimer.
- Confirmez la suppression dans la fenêtre Supprimer la recommandation.
Les brouillons affichent Rejeter au lieu de Supprimer dans le panneau de détail. La suppression est une suppression douce : le dossier reste en arrière-plan et l’action est enregistrée dans la piste d’audit. En cas d’échec, la fenêtre reste ouverte et affiche Impossible de supprimer. Réessayez.
Comprendre les recommandations brouillons
Lors d’une évaluation des risques, une mesure franchissant un seuil de contrôle peut générer automatiquement un brouillon. Dans l’onglet Recommandations d’un actif, ces brouillons apparaissent sous Brouillons (auto-générés) avec un libellé Auto-généré. Ouvrez un brouillon pour examiner son Problème, sa Solution, sa Priorité et les valeurs listées sous Déclenché par.
- Un brouillon auto-généré reste une proposition tant qu’il n’est pas approuvé ou rejeté.
- Le libellé Auto-généré indique qu’une règle est liée à la recommandation. Il ne montre pas qui l’a créée ni si elle est approuvée.
- La sauvegarde d’une même mesure défaillante ne crée pas de doublons tant que la recommandation existante pour cette règle et entité est un brouillon, rejetée ou approuvée et toujours ouverte.
- Une mesure corrigée peut retirer un brouillon non approuvé lorsque la règle ne correspond plus. Les recommandations approuvées ne sont pas retirées ; elles restent ouvertes jusqu’à leur clôture.