Assegnare attività e team

Questo articolo spiega come assegnare lavori pianificati e attività di follow-up a sé stessi, a un collega o a un intero team in BriqSafe. Viene descritto il processo di assegnazione di attività e la gestione dei team nell'ambito della gestione di casi e visite, pensato per ingegneri e responsabili che lavorano con lavori e casi.

Nota

Ruolo richiesto: Responsabile (per assegnazione e collegamento attività); Ingegnere (per aggiungere attività di follow-up e azioni correlate ai lavori)

Assegnare i casi ai membri del team

Assegna un caso a un membro responsabile del team per affidargli la responsabilità dell'indagine e della risoluzione.

1. Apri il caso che desideri assegnare.
2. Apri il menu Azioni.
3. Seleziona Assegna (o Riassegna se il caso è già assegnato).
4. Nella finestra di dialogo, scegli un membro del team dalla lista degli utenti con accesso alla località del caso.
5. Conferma l'assegnazione.

Il campo Assegnato a nelle informazioni del caso mostrerà quindi la persona selezionata invece di Non assegnato.

Nota: Possono assegnare o riassegnare casi solo gli utenti con ruolo Proprietario, Amministratore o Responsabile. I casi creati automaticamente arrivano non assegnati e non hanno assegnazioni automatiche basate sui ruoli.

Aggiungere attività di follow-up a un caso

Collega interventi di risoluzione necessari per chiudere il caso aggiungendo attività di follow-up.

1. Apri il caso.
2. Vai alla scheda Dettagli.
3. Espandi la sezione Attività e clicca su Aggiungi attività.
4. Nella finestra di dialogo, seleziona uno o più tipi di attività sotto Attività. Ogni attività ha una frequenza associata.
5. Se il caso ha casi aperti collegati, usa l’opzione Applica ai casi aperti collegati per replicare il lavoro di follow-up a quei casi.
6. Per gli utenti autorizzati a programmare i lavori, l’opzione Programma visita di follow-up è abilitata di default:
7. Seleziona la modalità Visita: creare una visita nuova — inserisci una Data scadenza e scegli un Assegnatario — oppure aggiungere a una visita esistente selezionando una visita in programma.
8. Concludi cliccando su Crea e programma.
9. Se la pianificazione è disabilitata, concludi cliccando Crea follow-up per collegare le attività senza programmare una visita.

Collegare attività di follow-up sposta un caso in stato Aperto o Da revisionare allo stato In corso.

Note:

• Le attività di follow-up sono attività basate su schemi di controllo che vengono programmate nei lavori, non sono elementi di checklist interni al caso.
• Gli utenti senza permessi di programmazione lavori non vedono le opzioni di pianificazione, ma possono comunque collegare le attività.
• Non è possibile aggiungere attività di follow-up a casi chiusi.

Collegare casi correlati

Raggruppa casi con una causa radice comune per coordinare efficacemente il lavoro.

1. Apri un caso.
2. Vai alla scheda Dettagli.
3. Espandi la sezione Casi collegati.
4. Clicca su Collega caso, poi seleziona uno o più casi correlati alla stessa località.

I casi collegati appaiono nella sezione casi collegati di entrambi con un link Visualizza e possono essere scollegati dallo stesso posto.

Nota: Solo i ruoli Proprietario, Amministratore e Responsabile possono collegare o scollegare casi. Il collegamento è disabilitato una volta chiuso il caso. Quando si aggiungono attività di follow-up, è possibile applicarle anche ai casi aperti collegati in un unico passaggio.

Collegare asset e sistemi a un caso

Collega l'attrezzatura o l'installazione pertinenti a un caso oltre all'asset principale scelto in fase di creazione.

1. Apri il caso.
2. Seleziona la scheda Dettagli.
3. Espandi la sezione Asset collegati o Sistemi collegati.
4. Clicca su Collega asset o Collega sistema e scegli l'elemento da collegare.

L’asset principale appare per primo con un badge Principale e non può essere scollegato. Gli altri asset o sistemi collegati possono essere scollegati.

Nota: Collegare asset o sistemi richiede solo i diritti di aggiornamento caso, meno restrittivi rispetto al collegamento di casi correlati (riservato ai responsabili). I controlli di collegamento scompaiono dopo la chiusura del caso.

Assegnare e gestire attività per le visite

Assegna visite pianificate agli operatori e riassegna le visite se necessario per gestire carichi di lavoro o conflitti di programmazione.

Programmare visite e assegnare team

1. Apri il Programmatore e clicca su Pianifica visita per aprire la barra laterale di pianificazione.
2. Trascina un’attività o un modello dalla barra laterale sul giorno desiderato.
3. Nella scheda Nuova visita, imposta località, data e orari di inizio e fine.
4. Seleziona uno o più Assegnatari con accesso a quella località. Gli utenti con ruolo ingegnere vedono solo se stessi.
5. Facoltativamente, attiva Necessita revisione se la visita deve essere verificata prima della chiusura.
6. Premi Programma per creare la visita.

Note:

• Il pulsante Programma rimane disabilitato finché non sono impostati località, data, almeno un assegnatario e orari validi.
• Gli orari di inizio e fine devono essere nella stessa data della visita (non sono consentite visite notturne).

Riassegnare una visita

Trasferisci una visita programmata o in corso ad altri operatori se necessario.

1. Nella pagina web Visite, seleziona la visita per aprire la barra laterale dei dettagli.
2. Clicca su Riassegna nel piè di pagina della barra laterale.
3. Nel dialogo Riassegna visita, deseleziona gli operatori da sostituire e aggiungi nuovi assegnatari con accesso alla località della visita.
4. Conferma cliccando su Riassegna.

La visita e i lavori ancora pendenti verranno assegnati ai nuovi operatori.

Note:

• Deve rimanere almeno un assegnatario.
• Possono essere riassegnate solo visite in stato Programmato o In corso.
• I lavori già completati o in corso mantengono l’operatore originale.
• Solo i ruoli Responsabile o superiori possono riassegnare visite; gli ingegneri non hanno accesso a questa funzione.

Modifiche collettive per assegnazione e follow-up dei casi

Aggiorna lo stato, l’assegnazione, i commenti o il lavoro di follow-up di più casi in un’unica azione.

1. Nella lista Casi, seleziona i casi da aggiornare.
2. Clicca su Modifica collettiva nella barra di selezione.
3. Abilita le modifiche da applicare, come Assegna, Cambia stato, Aggiungi commento o Programma follow-up.
4. Applica le modifiche.
5. Controlla la finestra riepilogativa, che mostra quanti casi sono stati aggiornati, saltati o con errore.

Note:

• Gli ingegneri possono accedere solo alle azioni Cambia stato (Avvia) e Aggiungi commento. Assegnazioni, chiusure e programmazioni richiedono il ruolo Responsabile o superiore.
• Le modifiche collettive con assegnazione o chiusura sono completamente rifiutate se anche un solo caso non può essere aggiornato.
• I casi che non possono accettare le modifiche (es. casi chiusi) vengono saltati e segnalati.